La multinationale américaine Carlson, présente sur l’ensemble de la chaîne du voyage au niveau mondial, vient d'émettre trois nouveaux emprunts obligataires.
En dollar, l’entreprise de Minneapolis a placé un emprunt de type senior non sécurisé remboursable en 2024, qui a offert un taux de 9,50%. On se situe ici sur une émission très spéculative, puisque Standard & Poor’s attribue à cet emprunt de 250 millions de dollars un rating CCC+. L’investissement se monte à 200.000 dollars en nominal.
Toujours par coupures de 200.000 dollars, Carlson Travel Plc a levé de la dette de type senior sécurisée à sept ans, rémunérée par un coupon de 6,75%.
Eu euro, le groupe a placé une obligation à taux variable dont le coupon est calculé sur base du taux Euribor à trois mois, augmenté d’une prime fixe de 4,75%. Le taux Euribor à trois mois est actuellement négatif à hauteur de -0,31%. De type senior sécurisé et notée B2 chez Moody’s, cette émission de 330 millions d’euros est libellée par coupure de 100.000 et arrivera à maturité en 2023.
Carlson est une entreprise de gestion de voyages d'affaires. La Société offre des services tels que la gestion des déplacements, le transport des voyageurs et les réunions et événements. Elle exploite notamment les hôtels Radisson, Regent et Park Inn ou encore la chaîne de restaurants T.G.I.