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Financer la mobilité "verte" à travers la nouvelle obligation Faurecia

Par Goldwasser ExchangeObligations30/03/2021 08:21
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Financer la mobilité "verte" à travers la nouvelle obligation Faurecia
Par Goldwasser Exchange   |  30/03/2021 08:21
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Faurecia (PA:EPED) qui se classe dans le top 10 des équipementiers automobiles mondiaux vient de lever 400 millions d’euros sur le marché primaire. Fait remarquable: il s’agit de l’émission inaugurale d'obligations vertes réalisée dans le cadre du "Green Bond Framework" mis en place par le groupe en mars 2021.

La nouvelle obligation affiche une maturité égale au 15 juin 2029 et porte un coupon fixe annuel de 2,375% jusqu’à cette date. Il y a moyen désormais d’acheter cette obligation sur le marché secondaire à 101,84% du nominal, de quoi tabler sur un rendement de 2,13%.

L’emprunt libellé par coupures de 100.000 euros est noté "BB" chez Standard & Poor’s, "BB+" chez Fitch et "Ba2" chez Moody’s, à chaque fois dans la fourchette haute de la catégorie "High yield" (spéculative).

Mobilité hydrogène

Faurecia indique qu’il utilisera le produit net de cette émission obligataire pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des projets « verts » éligibles conformément à sa stratégie mise en œuvre. Le groupe a en particulier l'ambition d'investir dans la mobilité hydrogène qui prend de l'ampleur dans le monde

Le groupe français estime que 2,5 millions de véhicules particuliers et utilitaires seront produits en 2030, représentant un marché de 17 milliards d'euros. C’est pourquoi il a investi au cours des trois dernières années plus de 160 millions d'euros dans la Recherche & Développement (R&D), la production, les partenariats stratégiques et les acquisitions dans le secteur de la mobilité hydrogène. L’équipementier s’estime bien positionné sur les deux éléments clés des systèmes de piles à combustible qui représentent environ 70 % de la chaîne de valeur. Il s'agit des systèmes de stockage de l'hydrogène, produit par le groupe lui-même, et des piles à combustible produites par Symbio, une entreprise commune créée avec Michelin (PA:MICP).

Présent dans 1 véhicule sur 3

Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114.000 employés dans 35 pays, Faurecia joue dans le top dix des premiers équipementiers automobiles mondiaux. Un véhicule sur trois embarque une technologie du groupe.

Le groupe déploie ses activités à travers cinq secteurs stratégiques: Seating (système pour les sièges de voitures), Interiors (tableaux de bord, panneaux de porte, consoles centrales…), Interior Modules (assemblage et logistique des modules complexes d’intérieur), Clean Mobility (technologie vers la mobilité zéro émission) et Faurecia Clarion Electronics (électronique, logiciels et intelligence artificielle).

Sur base des derniers résultats annuels disponibles, on apprend que l’équipementier a réalisé un chiffre d’affaires de 14,65 milliards d’euros l’année dernière. Côté à la Bourse de Paris, Faurecia affiche une capitalisation boursière d’un peu plus de 6 milliards d’euros.

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