La nouvelle année est arrivée avec un regain de volatilité, suite à une baisse de taux hawkish par la Fed pour clôturer l'année 2024. Cela fait suite à une élection mouvementée où la victoire de Donald Trump a ajouté une nouvelle couche d'incertitude, avec des politiques qui pourraient compliquer la lutte actuelle de la Fed contre une inflation tenace.
Mais ce n'est pas tout - la préoccupation plus large est maintenant centrée sur les valorisations élevées après que le S&P 500 a affiché des années consécutives de gains de plus de 20 %.
Pourtant, malgré ces inquiétudes, il est illusoire de vouloir anticiper le marché, d'autant plus qu'il existe encore de nombreuses opportunités sous-évaluées à saisir. En fait, un peu de volatilité sur le marché peut même jouer en faveur des traders avisés capables de repérer ces opportunités à forte valeur ajoutée.
C'est là que l'outil Juste valeur d'InvestingPro entre en jeu, en aidant les investisseurs à repérer les joyaux cachés dans un marché agité.
Que vous cherchiez à acheter, à conserver ou à vendre, cet outil vous aide à faire la part des choses et à prendre des décisions éclairées en présentant un calcul fondamentalement fondé de la valeur réelle de chaque action sur le marché par rapport à ses bénéfices.
Les actions les plus sous-évaluées et les plus surévaluées du marché sont ensuite classées dans les listes ci-dessous, mises à jour en direct au fur et à mesure de l'évolution des cours (accessible uniquement aux membres d'InvestingPro).
Et voici le clou du spectacle : pendant les soldes du Nouvel An, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 % de réduction en cliquant sur ce lien.
Mais ne nous croyez pas sur parole. Consultez cette liste d'actions sous-évaluées que l'outil Juste valeur a repérées au bon moment et dont la valeur a ensuite grimpé en flèche.
1. Bank of America (NYSE:BAC)
- Date précédente de la juste valeur : 18/03/2023
- Date actuelle : 05/01/2025
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 63.16%
- Rendement réel obtenu : 61.07%
2. Walt Disney Company (NYSE:DIS)
- Date précédente de la juste valeur : 27/09/2023
- Date actuelle : 05/01/2025
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 41.21%
- Rendement réel délivré : 39.12%
3. Citigroup (NYSE:C)
- Date précédente de la juste valeur : 02/01/2023
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 50.15%
- Date actuelle : 05/01/2025
- Rendement réel délivré : 56.98%
4. Rtx (NYSE:RTX)
- Date précédente de la juste valeur : 15/09/2023
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 50.04%
- Date actuelle : 05/01/2025
- Rendement réel délivré : 52.77%
5. 3M Company (NYSE:MMM)
- Date précédente de la juste valeur : 04/10/2023
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 47.26%
- Date actuelle : 05/01/2025
- Rendement réel délivré : 47.55%
6. Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
- Date précédente de la juste valeur : 03/01/2023
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 54.20%
- Date actuelle : 05/01/2025
- Rendement réel délivré : 47.23%
7. Cencora (NYSE:COR)
- Date précédente de la juste valeur : 08/02/2023
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 39.68%
- Date actuelle : 05/01/2025
- Rendement réel délivré : 45.20%
8. Ferrovial (NASDAQ:FER)
- Date précédente de la juste valeur : 31/07/2023
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 34.57%
- Date actuelle : 05/01/2025
- Rendement réel délivré : 37.15%
9. Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Date précédente de la juste valeur : 31/10/2023
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 32.66%
- Date actuelle : 05/01/2025
- Rendement réel délivré : 36.87%
10. Nextera Energy (NYSE:NEE)
- Date précédente de la juste valeur : 03/10/2023
- Hausse de la juste valeur signalée (date précédente) : 33.98%
- Date actuelle : 05/01/2025
- Rendement réel délivré : 36.40%
Nous allons maintenant nous intéresser de plus près aux deux géants de cette catégorie, Bank of America et Walt Disney, pour comprendre comment l'histoire de ces gagnants s'est déroulée :
#1. Bank of America - Après avoir correctement anticipé une hausse de 63 %, la Juste valeur indique toujours une sous-évaluation
Bank of America a fait les gros titres en septembre 2024 lorsque Warren Buffett a réduit sa participation dans la société, un processus qui avait débuté à la mi-juillet. Pour le légendaire investisseur, cette décision était stratégique.
Après tout, Warren Buffett avait investi 5 milliards de dollars dans la banque au moment où elle en avait besoin, en 2011, quelques années seulement après la crise financière. Aujourd'hui, il détient toujours 11,9 % de la banque, ce qui en fait la troisième plus grande participation de son portefeuille, avec une valeur totale de 31,6 milliards de dollars, selon InvestingPro.
Il est intéressant de noter que la décision de Buffett de réduire ses actions est intervenue alors que l'action Bank of America entrait dans une solide tendance haussière, rebondissant fortement depuis ses plus bas niveaux du début de l'année 2023.
Malgré les pressions exercées par le cycle agressif de hausse des taux de la Fed, qui a réduit les marges de nombreuses banques, Bank of America est restée constamment rentable, ce qui témoigne de sa résilience et de sa solidité opérationnelle.
Mais Buffett n'a pas été le seul à voir de la valeur dans le bruit. L'outil Juste valeur d'InvestingPro a identifié Bank of America comme une bonne affaire, avec un potentiel de hausse de 63,16 % après sa chute brutale, qui a vu l'action perdre près de la moitié de sa valeur après son pic d'un peu moins de 50 dollars au début de 2022.
Le signal opportun de l'outil a coïncidé avec un tournant pour l'action, qui a bondi de 61,07 % au cours des 22 mois suivants, atteignant 45 $ le 5 janvier 2025.
Pour les investisseurs qui ont suivi les indications de l'outil Juste valeur, l'impressionnante remontée de Bank of America souligne la puissance de la prise de décision fondée sur les données.
La vraie question est maintenant de savoir si Bank of America a atteint son plein potentiel de hausse.
L'outil Juste valeur suggère le contraire. Malgré l'impressionnante hausse de 61,07 %, l'outil indique que l'action a encore une marge de progression, avec une hausse estimée à 29,9 % à réaliser.
Source: InvestingPro
#2. Walt Disney - Comment l'outil Juste valeur a détecté des fondamentaux solides dans ce joyau sous-évalué
Walt Disney a connu une année 2023 brutale, son action se négociant en dessous de son creux de l'année précédente et oscillant près des niveaux les plus bas de la pandémie. En septembre, elle s'est rapprochée de son plus bas niveau en 10 ans, atteint pour la dernière fois en 2014.
L'action semblait prise au piège d'une spirale descendante implacable, en passe d'enregistrer son 21e mois de baisse au cours des 30 derniers mois. Avec une telle performance, la confiance des investisseurs était naturellement faible, et il y avait peu de signes d'un retournement haussier en vue.
Toutefois, le rapport trimestriel sur les bénéfices de Disney a apporté un élément surprenant. Malgré une perte et la rupture d'une série de trois trimestres rentables, le chiffre d'affaires a atteint des sommets inégalés.
Cette résilience a été remarquable, d'autant plus que l'action était proche de ses niveaux les plus bas depuis dix ans. Les fondamentaux restant solides, peu de gens s'attendaient à un retournement de situation, mais les chiffres suggéraient qu'il se faisait attendre.
C'est alors qu'est apparu l'outil de la juste valeur. S'appuyant sur des mesures bien établies dans le secteur, il a indiqué que le retournement de l'action Disney était imminent et a prévu une hausse d'environ 40 %.
Le 27 septembre 2023, l'action commence à se redresser. Le 5 janvier 2025, Disney avait dépassé le potentiel de hausse initial, affichant un gain total remarquable de 41,21 %. Bien que l'action ait connu une baisse en cours de route, elle a été rapidement rachetée, ce qui l'a fait repartir à la hausse.
Le signal de l'outil Juste valeur s'est avéré exact, ce qui prouve que même les actions les plus malmenées peuvent se redresser lorsque les fondamentaux sont solides.
Conclusion
Les histoires ci-dessus soulignent un point essentiel dans le processus de création de richesse durable et à long terme : prendre des décisions éclairées, fondées sur des données et basées sur la valeur réelle d'une action fera souvent la différence entre courir après le marché et réaliser de véritables gains à long terme.
En vous concentrant sur des facteurs tels que les objectifs des analystes, les performances historiques et les modèles d'évaluation, vous pouvez avoir une vision plus claire des opportunités du marché.
Qu'il s'agisse d'identifier des entreprises sous-évaluées, négligées par la foule, ou d'éviter les actions gonflées par le battage médiatique, l'adoption d'une approche réfléchie et fondée sur des données vous permet de découvrir un réel potentiel de réussite à long terme.
Avertissement : cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.