Opération rondement menée pour la compagnie aérienne nationale finlandaise Finnair OYJ. Elle vient de procéder au refinancement d'une partie de sa dette, à travers l’émission d’un emprunt de 200 millions d’euros.
Négociable par coupures de 100.000 euros en nominal, l’obligation d’une maturité égale au 29 mars 2022 et d’un coupon de 2,25% est disponible à 100,30% dans les premiers échanges sur le marché secondaire, correspondant à un rendement de 2,19%.
Les fonds récoltés serviront à rembourser, à hauteur de 85 millions d’euros, une dette arrivant à échéance en 2018, a expliqué Finnair. Le coupon de l’emprunt visé, placé en 2013, s’élève à 5%, soit plus de deux fois la rémunération de la nouvelle ligne émise.
Précisons que Finnair n’est pas suivi par les agences de rating.
‘L'exécution prudente de la stratégie de croissance et l’amélioration continue de la performance financière de Finnair se reflètent dans les conditions de financement. Grâce à cette transaction, Finnair a utilisé les conditions de marché favorables et a pu prolonger l'échéance moyenne de son portefeuille de dettes à des conditions concurrentielles’, s’est félicité le directeur financier, Pekka Vähähyyppä.
Résultats en hausse
La compagnie nationale de Finlande, qui exploite une flotte de 71 avions et dessert 95 destinations (70 en Europe, 18 en Asie et 7 dans les Amériques), a enregistré en 2016 des résultats financiers en hausse.
Avec des capacités (de transport) en progression de 6,5%, son chiffre d’affaires a gonflé de 3% l'année dernière pour atteindre 2,3 milliards d’euros tandis que son bénéfice opérationnel a doublé à 55 millions. L’entreprise, dont la capitalisation boursière tourne actuellement autour de 559 millions d’euros, a mis en service 4 nouveaux Airbus (PA:AIR) A350 et a transporté 10,9 millions de passagers. En parallèle, elle a engagé une centaine de personnes portant le nombre total d'employés à 4.937.