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Investissez sur l'Or, les Terres Rares et les Métaux Stratégiques avec ces deux ETFs

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF15/01/2021 07:55
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Investissez sur l'Or, les Terres Rares et les Métaux Stratégiques avec ces deux ETFs
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  15/01/2021 07:55
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On peut considérer l'année 2020 comme celle où les métaux précieux ont retrouvé leur lustre. Les prix de l'or et de l'argent ont augmenté d'environ 20 % et 43 %, respectivement, au cours de cette période.

Nous avons récemment couvert le cas du mineur d'argent Fresnillo PLC (LON:FRES). Ce titre pourrait attirer les investisseurs intéressés par la hausse de l'argent. Comme le métal blanc a de nombreuses applications industrielles, c'est une autre façon populaire d'investir dans les métaux brillants.

Aujourd'hui, nous allons présenter plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient susciter l'intérêt des lecteurs qui aimeraient avoir une exposition à divers métaux par l'intermédiaire de fonds.

1. SPDR Gold Shares

  • Prix actuel : 173,37$
  • Fourchette de 52 semaines : 136,12 $ - 194,45$
  • Frais : 0,40%.

En août 2020, le prix de l'or a atteint un sommet historique, avec près de 2 100 dollars l'once. À l'époque, les performances du métal jaune ont dépassé les gains de l'indice NASDAQ 100. Depuis, l'or a rendu une partie de ses gains, tandis que les marchés plus larges ont poursuivi la marche vers des sommets records.

Les planificateurs financiers recommandent généralement d'allouer 5 à 10 % d'un portefeuille d'investissement aux métaux précieux comme l'or. L'achat de l'actif physique est une possibilité. On peut aussi acheter un ETF qui suit le prix de l'or, comme le SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD).

ETF GLD
ETF GLD

GLD a commencé à être commercialisé en novembre 2004. Au cours des 52 dernières semaines, il a augmenté d'environ 19 %.

Dans les jours à venir, le niveau de 165 dollars devrait agir comme soutien et celui de 185 dollars comme résistance. Si les acheteurs ont le dessus, alors 190 dollars pourraient bien être la prochaine cible. De nombreux analystes s'accordent à dire que le début de 2021 reste un joker.

Nous nous attendons à ce que l'or fasse une autre tentative à 2 100 $ dans les prochains trimestres. Par conséquent, nous envisagerions d'acheter les baisses de GLD. Les catalyseurs d'une hausse continue des prix pourraient inclure un dollar faible, le soutien continu des banques centrales, en particulier de la Réserve fédérale, et des montagnes de dettes publiques.

De l'autre côté de l'équation, l'argument en faveur de l'or repose en partie sur le retour à la normale de la vie après des efforts de vaccination à grande échelle. Alors que la crainte de la pandémie s'estompe et que les économies se rouvrent, la demande de métaux précieux pourrait chuter.

Enfin, il existe également des options qui pourraient permettre de mettre en place des stratégies plus sophistiquées.

2. VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals

  • Prix actuel : 74,86$
  • Fourchette de 52 semaines : 23,91 $ - 79,67$
  • Rendement des dividendes : 1,58%
  • Frais : 0,50%.

L'ETF VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals (NYSE:REMX) donne accès à des entreprises qui produisent, raffinent ou recyclent des terres rares et des métaux et minéraux stratégiques.

ETF REMX
ETF REMX

Les recherches récentes de Rajive Ganguli et Douglas R. Cook du Mineral Industry Research Laboratory, University of Alaska Fairbanks, Alaska, mettent en évidence :

"Les éléments des terres rares (ETR) sont devenus importants au cours du siècle dernier, car leurs caractéristiques électrochimiques, magnétiques, de renforcement des alliages et de luminescence sont au cœur de la fabrication des véhicules électriques modernes, de la production d'énergie verte, de l'électronique et des cellules à haute performance.... Bien que les terres rares soient présentes dans la plupart des régions du monde, elles sont produites principalement en Chine".

Le géologue Hobart M. King, Ph.D., note également :

"Lorsque la Chine a commencé à vendre des terres rares à des prix très bas à la fin des années 80 et au début des années 90, les mines des États-Unis ont été contraintes de fermer parce qu'elles ne pouvaient plus faire de bénéfices. Lorsque la Chine a réduit ses exportations en 2010, les prix des terres rares sont montés en flèche".

La plupart d'entre nous auraient du mal à reconnaître nombre de ces métaux ou minéraux. Dans le tableau périodique, on trouve des noms comme cérium (Ce), europium (Eu), lanthane (La), néodyme (Nd), prométhium (Pm) et samarium (Sm).

En outre, l'U.S. Geological Survey répertorie 35 produits minéraux comme étant essentiels au fonctionnement de l'économie. Les consommateurs qui achètent des téléphones intelligents, des téléviseurs à écran plat, des batteries pour véhicules électriques (VE) ou des ampoules de nouvelle génération seraient intéressés de savoir que des terres rares ou des métaux stratégiques sont généralement utilisés dans ces produits.

Le VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX), qui compte 20 positions, a commencé ses opérations en octobre 2010. Le fonds suit les rendements de l'indice MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals TR Net, qui est équilibré trimestriellement. Les actifs sous gestion s'élèvent à 418 millions de dollars.

Les sociétés chinoises sont en tête de la liste des ETF avec 46,14 %, suivies par l'Australie (26,08 %) et les États-Unis (11,61 %). Les dix plus grandes actions représentent plus de 60 % du fonds. Les principaux noms sont Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (SS:603799), China Molybdenum Co Ltd Class A (SS:603993), Lithium Americas Corp (TSX:LAC), China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd (SS:600111), Ganfeng Lithium Co Ltd (HK:1772) et Lynas Rare Earths Ltd ADR (OTC:LYSDY).

Parallèlement à notre dépendance à l'égard des produits de haute technologie, l'importance de ce secteur de niche ne cesse de croître. Au cours des 52 dernières semaines, le REMX a rapporté environ 76 %. Les investisseurs qui achètent et conservent les titres pourraient envisager d'acheter les baisses. Comme GLD, des options sont disponibles sur le REMX.

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Commentaires (6)
Ni Co
Ni Co 09/03/2021 10:55
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faudra juste m'expliquer la cause de la chute actuelle des terres rares ....
Laurent pipou
Laurent pipou 17/01/2021 20:32
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vous devriez open un compte twitter
Laurent pipou
Laurent pipou 17/01/2021 20:32
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Laurent pipou
Laurent pipou 17/01/2021 20:31
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merci beaucoup pour ces idées *))
Abdellatif Douidy
Abdellatif Douidy 17/01/2021 11:08
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Merci Tezcan pour cet article et en général pour tous vos articles qui sont très intéressants et utiles pour les investisseurs
Omar Amsaguine
Omar Amsaguine 16/01/2021 21:09
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Article très important qui vise les décideurs hautement placés pour une réflexion et politique stratégique à long terme .Bravo
 
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