L'AUD/USD a plongé cette nuit après la publication de l'indice de confiance des consommateurs Westpac, en fort recul de 4.6% m/m en septembre. Le cross est passé sous les 0.9200 (Fibonacci à 50% de la baisse d'octobre 2013 – janvier 2014) pour se voir plafonné sur sa MM200j 200 (0.9182). L'ASX a abandonné 0.66%. Les indicateurs de tendance et de dynamique restent nettement baissiers. La prochaine zone de support se situe à 0.9000/0.9079 (optionalité / Fibonacci à 38.2%). Malgré l'affaiblissement de l'euro, l'EUR/AUD a gagné plus de 1.5% depuis hier. Le mouvement tiendrait à des couvertures de short, déclenchées par des réactions en provenance des zones de survente. Une clôture journalière au-dessus des 1.41500/1.41550 (MM21j / pivot MACD) suggèrera toutefois un retournement haussier de court terme. L'AUD/NZD teste la MM21j (1.1122) à la baisse. Une cassure franche sous la zone 1.1100/30 area dépend des commentaires de la RBNZ ce soir.
La RBNZ devrait maintenir son principal taux directeur inchangé à 3.50%. Les investisseurs anticipent un ou plusieurs relèvements au premier trimestre 2015. Le gouverneur Graeme Wheeler profitera sans doute de la période d'inaction pour favoriser l'affaiblissement du kiwi, d'autant que la morosité des marchés des matières premières pèse sur le redressement du pays. Le NZD/USD a rebondi sur 0.8224 hier. Des barrières d'options sont présentes au-dessus de 0.8250+ pour une expiration ce jour.
Sur le front des marchés actions, le Nikkei a progressé(+0.25%), contrairement aux autres places asiatiques. Le Hang Seng cédait 1.75% et le Shanghai Composite 0.38% à l'heure où nous écrivons ces lignes. L'USD/CNY s'est affaissé à 6.1293, atteignant presque le niveau Fibonacci à 38.2% de la hausse de janvier-avril. Les IPC et IPP chinois sont attendus demain. Si les attentes pessimistes sont confirmées, le yuan devrait effacer ses gains. En effet, la PBoC disposant d'une marge de manœuvre, elle pourrait accroître la stimulation monétaire afin de contenir le renforcement de la devise chinoise.
Au Japon, les prix à la production d'août ont enregistré un ralentissement inattendu de 0.2% en glissement mensuel, contre 0.0% att. et 0.4% en juillet (révisé). L'IPP a/a a reculé à 3.9%, contre 4.1% att. et 4.3% préc. L'impact de la hausse de TVA n'est apparemment pas totalement intégré par les traders. L'USD/JPY a inscrit un plus haut de six ans à 106.56. Le biais reste nettement positif, avec des demandes d'options conséquentes susceptibles de limiter le potentiel baissier dans la zone 105.00/50. Des offres d'exportateurs sont présumées avant 107.00. L'EUR/JPY a ouvert au-dessus de la MM50j et s'est traité dans le nuage journalier d'Ichimoku à Tokyo (137.41-138.13). Les offres pointent vers le haut du nuage et la MM100j (138.44).
L'EUR/USD a évolué dans la fourchette étroite 1.2923/52 en Asie. La tendance reste négative, mais des couvertures de shorts sont possibles compte tenu des conditions de survente (RSI à 23%). Le câble est remonté à 1.6152 sur les propos du gouverneur de la BoE Mark Carney, selon lequel les taux pourraient être relevés ou abaissés avant le référendum écossais en tant que de besoin. L'EUR/GBP fait toujours l'objet d'offres sur 0.80300+. Une cassure porterait la zone de résistance à 0.80850/0.81000. Au vu des incertitudes, nous restons en retrait sur la livre.
Le calendrier du jour comprend l'emploi non agricole t/t (T2 final) et la production industrielle et manufacturière m/m et a/a en France, la production industrielle espagnole a/a (juillet), l'IPC m/m et a/a et l'IPP, pétrole compris, m/m et a/a (août) en Norvège, l'utilisation des capacités (T2) au Canada, les demandes d'hypothèques au 5 septembre et les stocks/le commerce de gros m/m (juillet) aux Etats-Unis.