Le dollar a plongé mardi, tandis que les opérateurs attendent la publication des minutes de la réunion de juillet du FOMC. Le marché craint que la Fed s'enfonce dans une position dovish, compte tenu des faibles perspectives mondiales et du biais accommodant de la plupart des banques centrales mondiales. En repli face à toutes les devises du G10, le billet vert a subi son plus fort recul contre le yen, le kiwi et l'aussie.
L'USD/JPY a cassé le plancher de son range mensuel à 100.68 (plus bas du 2 août) et il teste à présent la zone de support suivante entre 99.02et 100.60 (plus bas du 24, barre psychologique et Fibonacci à 50% du rebond de 2011-2015). La structure technique suggère globalement une tendance baissière à long terme. Le prochain support clé se tient à 94.64 (Fibonacci à 61.8%).
La plupart des monnaies matières premières ont poursuivi leur progression cette nuit, en dépit de la stabilisation des cours du brut. Le solide redressement des métaux précieux a cependant profité à l'aussie. L'or a pris 0.70% à Tokyo pour tester le niveau des $1,350, alors que le dollar australien a grimpé de 0.45% à 0.77 face au billet vert. L'aussie a continué de se raffermir malgré l'abaissement des taux annoncé par la RBA début août, grâce à la chasse aux rendements élevés. Le communiqué de la banque centrale n'a pas permis de déterminer si une autre réduction des taux interviendrait avant la fin de l'année. L'AUD/USD s'apprête à tester le bas de son canal de tendance baissière pluriannuel autour des 0.7750. L'AUD/USD présente un potentiel baissier, mais il semble que seule une remontée des attentes de hausse des taux de la Fed puisse aider la RBA à déprécier l'aussie.
Au moment de la rédaction, la paire EUR/USD tentait de casser le niveau de résistance comprise entre 1,1231 et 1,1234 (Fibonacci à 61,8% de la dépréciation de juin et plus haut du 2 août). Depuis le Brexit, la monnaie unique évolue principalement sans tendance, car les investisseurs évaluaient les conséquences à court et à long terme d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le processus n'a pas encore achevé, ce qui signifie que la progression de la paire EUR/USD est principalement due à la faiblesse du dollar plutôt qu'à la force de l'euro.
Sur le marché des actions, les marchés régionaux asiatiques évoluaient à la baisse dans l'ensemble, les traders ayant procédé à une prise de bénéfices après la récente reprise. Au Japon, le Nikkei a baissé de 1,62%, et l'indice Topix a chuté de 1,38%. En Chine continentale, l'indice CSI 300 a perdu 0,36%. Au large des côtes, Hang Seng de Hong Kong a progressé légèrement de 0,08%, alors qu'à Taiwan, l'indice Taiex a perdu 0,42%. Enfin en Europe, les contrats à terme sur actions suivent l'exemple de l'Asie, évoluant largement en territoire négatif.
Aujourd'hui, les traders surveilleront le rapport sur l'inflation, l'indice des prix au détail, IPD et l'IPP au Royaume-Uni ; l'enquête ZEW en Allemagne ; les ventes de produits manufacturiers au Canada ; les mises en chantier, les permis de construire, l'IPC, la production industrielle et l'utilisation des capacités aux États-Unis.