L’obligation récemment émise par l’entreprise pharmaceutique américaine Catalent Pharma Solutions reste très proche de son prix d’émission sur le marché secondaire, à 100,09% du nominal, soit un rendement fixe annuel de 2,36% durant 8 ans.
Libellé par coupures de 100.000 euros, l’emprunt émis à 100% du nominal (au pair) a permis au groupe américain de lever 825 millions. C’est nettement plus que le montant initialement visé de 450 millions par la filiale opérationnelle CatalentPharma Solutions, la filiale opérationnelle du groupe Catalent. Cette dernière utilisera le cash ainsi collecté pour rembourser intégralement son obligation 4,75% 2024. Le surplus est destiné aux objectifs généraux de l’entreprise, notamment des dépenses d’investissements, selon un communiqué.
L’américain Catalent Pharma Solutions ne précise pas s’il compte refinancer, par exemple, le rachat annoncé récemment de la biotech wallonne MaSTherCell, une société de sous-traitance pharmaceutique spécialisée dans les thérapies cellulaires.
Basé à Sommerset dans le New Jersey, Catalent Pharma Solutions se concentre sur la mise au point de nouvelles technologies de délivrance des médicaments pour le compte d’autres entreprises pharmaceutiques. En d’autres termes, ces dernières ont la possibilité, en passant par les services de Catalent, de déléguer en partie ou entièrement le développement et la production d’un produit ou d’un dispositif médical. Le mandat confié peut être partiel ou complet, allant de la recherche d’une molécule à la production du médicament en passant par la réalisation des essais cliniques ou par l’étape réglementaire.
Catalent emploie plus de 13.000 personnes, dont environ 2.400 scientifiques, dans plus de 35 installations sur quatre continents. En Europe, le groupe dispose de sites en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Suisse. Il a généré au cours de l'exercice 2019 un chiffre d’affaires de plus de 2,5 milliards de dollars. Ses derniers résultats trimestriels sont disponibles via ce lien URL. Le groupe affiche une capitalisation boursière de 8,6 milliards de dollars à la bourse de New York.