A 97,60% du nominal, la nouvelle obligation OTE PLC se traite nettement sous son prix d'émission
Début juillet, l’opérateur grec de télécommunications OTE Plc sollicitait les investisseurs au détour d’un emprunt obligataire à six ans. La taille de l'émission s’élève à 700 millions d’euros.
Cette nouvelle obligation, disponible par coupures de 100.000 euros, affiche une maturité précisément égale au 9 juillet 2020 et offre un coupon de 3,50%, payable annuellement par l’émetteur.
Emise à 99,292% du nominal, elle se négocie ce jeudi matin nettement sous son prix d'émission aux alentours des 97,60% du nominal.
En parallèle, le rendement annuel jusqu’à l’échéance est porté à près de 4%. L’émission bénéficie d’un rating « B2 » chez Moody’s et « BB-» chez Standard & Poor’s.
A propos d'OTE Plc
OTE Plc (AT:OTEr) offre une large gamme de produits et de services télécoms: accès à large bande ou encore téléphonie fixe et mobile. Le groupe est également impliqué dans une série d’activités comme la communication par satellite ou encore l’immobilier.
L’entreprise emploie plus de 25.000 personnes réparties essentiellement en Grèce, en Albanie ainsi qu'en Roumanie. Précisons que la Deutsche Telekom (XETRA:DTEGn) détient 40% des parts d'OTE Plc.
En 2013, Hellenic Communications a dégagé un chiffre d’affaires de 4,054 milliards d’euros (-6,40% en glissement annuel). Sa dette nette s’élève pour sa part à 1,5 milliard d’euros.