Nous vous annoncions la semaine passée que le chocolatier Barry Callebaut comptait lever de la dette obligataire. La souscription pour une nouvelle obligation à huit ans est ouverte depuis 9H00.
L’émission est réalisée par Barry Callebaut Services NV, une filiale belge du groupe suisse garantie par celui-ci.
Barry Callebaut compte lever 450 millions d’euros remboursables en mai 2024. Des sources bancaires proches de l’opération évoquent un rendement annuel à l’émission de 2,75%. L’investissement est fixé à 100.000 euros en nominal.
Numéro un mondial du cacao, Barry Callebaut est un émetteur jugé spéculatif par les agences de notation Moody’s et Standard & Poor’s, qui lui accordent un rating Ba1 et BB+.
Présent dans une trentaine pays, sur plus de 50 sites de production et comptant 9.000 employés, Barry Callebaut se présente comme le leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure. Un produit sur cinq à base de chocolat et dérivé de cacao consommé dans le monde serait travaillé par Barry Callebaut, annonce-t-il sur son site internet.
Au cours de son dernier exercice annuel, le groupe zurichois a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de francs suisses pour un bénéfice net de 239,9 millions de francs. Il a produit sur la période 1,79 million de tonne de chocolat.