LafargeHolcim (PA:LHN), qui vient de lever deux milliards d'euros à sept et douze ans, lance une offre de rachat sur tout ou partie de neuf de ses emprunts obligataires existants. Voici les détails.
LafargeHolcim propose de rembourser l’intégralité de
l'émission Lafarge (PA:LAFP) 4,75% échéant en mars 2020,
l'émission Lafarge 4,75% échéant en septembre 2020,
l'émission Lafarge 5,50% échéant en décembre 2019.
En parallèle, il lance une offre de rachat partiel, pour l’équivalent de 1,25 milliard d’euros, sur
l'émission Lafarge 5,875% remboursable en juillet 2019,
l'émission Lafarge 5,375% remboursable en novembre 2018,
l'émission Lafarge 5% remboursable en avril 2018,
l'émission Lafarge 5,375% remboursable en juin 2017,
l'émission Lafarge 6,625% remboursable en novembre 2017 en GBP,
l'émission Lafarge 10% remboursable en mai 2017 en GBP.
Nous attendons plus d'informations quant aux prix proposés pour ces rachats anticipés. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur Oblis.
Deux nouvelles obligations
Toujours dans le cadre du refinancement de sa dette, le leader mondial des matériaux de construction a procédé ce jeudi au placement de deux nouveaux emprunts à sept et douze ans, levant au passage deux milliards d'euros.
Les coupons s'élèvent respectivement à 1,375% et 2,25%. L'investissement est fixé à 100.000 euros en nominal. Il s'agit d'emprunts de type senior non-sécurisé, émis par Holcim (SIX:LHN) Finance Luxembourg SA, une entité de financement du groupe.
Noté « Baa2 » chez Moody’s et « BBB » chez Standard & Poor’s, le groupe est issu de la fusion entérinée l’année passée entre le français Lafarge et le suisse Holcim. Présent dans 90 pays et comptant plus de 100.000 employés, la nouvelle entité a généré en 2015 un chiffre d’affaires de 29,5 milliards de francs suisses.