Le PIB chinois a cru de 7.3% a/a au troisième trimestre, contre 7.2% attendu et 7.5% au T2. Les ventes de détail et les investissements en actifs fixes (hors zones rurales) accusent un léger ralentissement, tandis que la production industrielle a accéléré de 8.0% sur un an en septembre (contre 7.5% att. et 6.9% préc.). Ces statistiques ont soutenu le yuan. L'USD/CNY s'est replié à 6.1195 (passant sous 6.12 pour la première fois depuis le 7 mars). Des barrières d'options conséquentes sont présentes de 6.1150 / 6.1250 à 6.18 pour une expiration ce jour et devraient plafonner les tentatives haussières. Bien que les données soient meilleures que prévu, la directrice générale de la Banque mondiale Sri Mulyani appelle à des réformes structurelles en Chine pour maintenir la croissance à 7.0%.
L'AUD et le NZD ont profité de la bonne tenue des chiffres chinois. Le NZD/USD a franchi les 0.80 pour la première fois depuis un mois et a rejoint les 0.8034. Les indicateurs de tendance et de dynamique sont nettement haussiers et il y a place pour une nouvelle correction haussière. Les résistances se situent à 0.8052 (ancien plus bas annuel), puis à 0.8134/40 (MM50j / Fibonacci à 38.2% de la baisse de juil-oct). Des demandes d'options se développent sur 0.7950/0.8000 en soutien à une tentative haussière. L'AUD/USD a évolué dans une fourchette étroite, l'optimisme suscité par les statistiques chinoises étant en partie tempéré par les minutes de la RBA. Ces dernières ont souligné une fois encore l'amélioration modérée du marché du travail, la surévaluation de l'aussie et l'importance de la stabilité des taux. Concernant la baisse des prix des matières premières, la RBA a assuré que la plupart des mines australiennes de minerai restaient profitables malgré tout, tandis que le recul des marchés immobiliers chinois continue de peser sur la demande d'acier. Les rebonds de l'AUD/USD trouvent des vendeurs. Des offres sont placées avant 0.8900.
Les cross JPY ont globalement fléchi à Tokyo, le Nikkei ayant effacé une partie des gains engrangés la veille(-2.03%). L'USD/JPY a reflué à 106.25 pour passer sous la ligne tenkan d'Ichimoku. Les indicateurs techniques demeurent résolument négatifs, laissant entrevoir une poursuite du repli vers le nuage journalier d'Ichimoku (104.23/105.39). Les faibles taux US favorisent une baisse de l'USD/JPY. Ceux à 10 ans ont reculé à 2.1337% en Asie.
L'EUR/USD a progressé à 1.2835 en Asie, porté par la propension au risque. Le sentiment sur le cross reste toutefois fragile. Eurostat communique aujourd'hui le ratio dette publique – PIB 2013 de la zone euro. En 2012, la dette publique totale de la zone a atteint 92.60% du PIB (contre 66.2% en 2007). Cette publication pourrait raviver les débats autour d'une nouvelle cure d'austérité, un scénario auquel Mario Draghi n'est pas favorable.
L'appétit pour le risque a poussé le GBP/USD au-dessus de la MM21j(1.6148). Malgré le renforcement de la dynamique, les haussiers de la livre restent en retrait avant la parution des minutes de la BoE attendue demain. Les anticipations sont quelque peu dovish. Des barrières d'options sont placées à 1.6175/1.6200 pour une expiration ce mardi.
Au menu du jour : balance commerciale, exportations/importations m/m (septembre) et masse monétaire M3 a/a (septembre) en Suisse, finances publiques britanniques (septembre), ratio dette publique – PIB 2013 de la zone euro, ventes de logements anciens m/m (septembre) aux Etats-Unis.