Les Nouvelles Actions les plus Prometteuses rassemblées dans ces 2 placements

Dans le contexte de la récente volatilité des marchés plus larges, l'entrée en bourse du 22 septembre a fait les gros titres : le groupe de logiciels pour restaurants Toast Inc (NYSE:TOST). Il a commencé à se négocier sur le Big Board à un prix d'ouverture de 65,26 $. Hier, les actions ont clôturé à 59,00 dollars et la capitalisation boursière s'élève à environ 29,46 milliards de dollars.

Les entreprises ont recours à plusieurs méthodes pour s'introduire en bourse aux États-Unis. Beaucoup utilisent encore la voie de l'introduction en bourse (IPO). Le calendrier des introductions en bourse sur le site Investing.com montre à quel point l'année 2021 a été chargée sur ce plan.

L'année dernière a également été marquée par un grand nombre de fusions inversées entre des groupes privés et des sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) - un sujet que nous avons déjà abordé. La voie de la SPAC a été choisie par 60 % des sociétés qui ont été cotées sur les bourses américaines jusqu'à présent en 2021.

Chaque année, un certain nombre de sociétés basées aux États-Unis s'introduisent également en bourse par le biais d'une cotation directe. Parmi les exemples récents, citons Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) et Spotify Technology SA (NYSE:SPOT). Toujours en 2019, Slack a réalisé une cotation directe. La société a ensuite été rachetée par Salesforce.com Inc (NYSE:CRM).

Enfin, il faut mentionner les spin-offs, c'est-à-dire lorsqu'"une société cotée en bourse cède une filiale ou un segment par la distribution d'actions au prorata de ses actionnaires existants."

"L'implication pour les actionnaires est qu'ils deviennent détenteurs de deux sociétés, la spin-off et la société mère."

Ces derniers mois, Merck & Company Inc (NYSE:MRK) a réalisé la scission pour Organon & Co (NYSE:OGN). De même, Bath Body Works Inc (NYSE:BBWI) - anciennement connu sous le nom de L Brands - a déposé une demande de scission de Victoria's Secret & Co (NYSE:VSCO).

C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui deux fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser un certain nombre de lecteurs désireux d'investir dans les nouvelles entreprises de Wall Street.

1. ETF Invesco S&P Spin-Off

• Cours actuel : 64,23$
• Fourchette sur 52 semaines : 41,48 $ - 67,97 $.
• Rendement du dividende : 0,86%
• Ratio des frais : 0,62 % par an

Le Invesco S&P Spin-Off ETF (NYSE:CSD) investit dans des sociétés américaines qui se sont séparées d'une société mère au cours des quatre dernières années. Le fonds, qui a commencé à être négocié en décembre 2006, suit l'indice S&P US Spin-Off.

FPX Weekly Chart.

FPX Weekly Chart.

CSD compte 27 positions. Ses 10 premiers noms représentent près de 60% des actifs nets de 73,9 millions de dollars. En termes de secteurs, les industriels ont la plus grande part, avec 31,78%. Viennent ensuite les secteurs de la consommation discrétionnaire (20,80 %) et des matériaux (14,75 %).

Le groupe de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) Carrier Global Corp (NYSE:CARR) et le fournisseur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Otis Worldwide Corp (NYSE:OTIS), qui ont été scindés de United Technologies (NYSE:RTX) - rebaptisée Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX) - occupent les deux premières places. Ensuite, nous voyons deux spin-offs du géant de la chimie DowDupont, à savoir Dow Inc (NYSE:DOW) et Corteva Inc (NYSE:CTVA).

Le fonds est en hausse de 15,5% cette année et de 53% au cours des 52 dernières semaines. CSD a atteint un niveau record à la fin du mois d'août. Les ratios P/E et P/B à terme sont de 17,57x et 2,48. Les investisseurs potentiels pourraient envisager d'acheter les creux de l'ETF.

2. ETF First Trust US Equity Opportunities

• Cours actuel : 130,30$
• Fourchette sur 52 semaines : 90,86 $ - 137,06$
• Rendement des dividendes : 0,18 %.
• Ratio des frais : 0,57 % par an

Le First Trust US Equity Opportunities ETF (NYSE:FPX) investit dans des introductions en bourse importantes et liquides aux États-Unis. Ces nouvelles sociétés entrent dans le FPX à partir du sixième jour de cotation et peuvent y rester jusqu'à quatre ans. Un premier tri quantitatif est utilisé pour déterminer les noms qui feront partie du fonds.

FPX Weekly Chart.

FPX Weekly Chart.

Le FPX, qui compte 100 titres, a commencé à se négocier en avril 2006. Les 10 premiers noms représentent près de 40 % des actifs nets de 2,06 milliards de dollars.

En termes de répartition sous-sectorielle, le secteur des technologies de l'information représente la part la plus importante, avec 40,95 %, suivi des soins de santé (12,92 %) et des technologies de communication (10,41 %).

Le fabricant de puces Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ:MRVL), le groupe de médias sociaux Snap Inc (NYSE:SNAP), connu pour son application Snapchat, la plateforme d'économie collaborative Uber Technologies Inc (NYSE:UBER), connue pour ses activités de covoiturage, Tradeweb Markets Inc (NASDAQ:TW), qui fournit des services de négociation électronique aux clients institutionnels, et la plateforme de communication vidéo Zoom Video Communications Inc (NASDAQ:ZM) sont les principaux noms figurant dans la liste.

Au cours de l'année écoulée, FPX a progressé d'environ 40 % et a enregistré un rendement de près de 10 % en 2021. Il a atteint un niveau record à la mi-février. Mais depuis lors, les noms de l'ETF ont subi des pressions. Les ratios P/B et P/S s'établissent à 6,04x et 3,56. Les investisseurs "Buy-and-hold" pourraient considérer une baisse potentielle vers 125 $ comme un meilleur point d'entrée.