SES, l’un des tout premiers opérateurs mondiaux de satellites, a mandaté ses intermédiaires financiers en vue d’émettre un emprunt hybride en euro. Les roadshows débuteront ce mardi 31 mai. Une émission devrait suivre en fonction des conditions de marché.
L’annonce de cet emprunt intervient au lendemain d’une augmentation de capital de 908,8 millions d’euros réalisée par l’entreprise, destinée à financer le rachat des parts d'O3b Networks qu'elle ne détenait pas encore. Le montant de l’opération est estimé à 653 millions d’euros.
SES, basé au Luxembourg et coté à la bourse de Paris, fera par ailleurs l'acquisition pour environ 300 millions de dollars de la dette la plus onéreuse de O3b Networks. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2016, une fois les autorisations réglementaires obtenues.
S'exprimant à cette occasion, Karim Michel Sabbagh, PDG de l’entreprise, a réaffirmé son engagement à maintenir la notation investment grade (BBB chez Standard & Poor’s et Baa2 chez Moody’s) de SES et à augmenter son dividende.
A propos de SES
Fort d'une flotte de plus de 50 satellites géostationnaires, SES est l'un des premiers exploitants de satellites à l’échelle mondiale, apprend-on sur son site internet. La société fournit des services de communication par satellite aux télédiffuseurs, aux fournisseurs de contenu et d’accès Internet, aux exploitants de réseaux fixes et mobiles, ainsi qu’aux entreprises et organisations gouvernementales.
Leader de la diffusion directe (DTH) et de la télévision Haute Définition (HD) par satellite, SES transmet plus de 7.300 chaînes de TV, dont plus de 2.300 en HD. Ses satellites couvrent 317 millions de foyers TV, soit plus de 1,1 milliard de personnes à l'échelle mondiale.
En plus de la vidéo, SES propose des services de connectivité aux entreprises et aux communautés. Des solutions de connectivité par satellite, sécurisées et à haut débit, ‘qui permettent d’enrichir l’expérience des passagers en vol et sur les mers’, et de satisfaire les différents besoins de connectivité des administrations et des gouvernements.
L’année passée, SES a réalisé un chiffre d’affaires légèrement supérieur à deux milliards d’euros, un Ebitda d’1,49 milliard ainsi qu'un profit après impôts en hausse de 5% à 674 millions d’euros.
A propos d'O3b Networks
O3b Networks est un réseau satellitaire de nouvelle génération qui opère en orbite moyenne (MEO pour Medium Earth Orbit). ‘Les satellites MEO, plus proches de la surface de la Terre, offrent une combinaison associant latence réduite et débit élevé, pour la fourniture de connectivité à haut débit’, explique SES.
O3b Networks devrait réaliser 100 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année, soit le double de l'année précédente. Sa flotte, qui compte actuellement 12 satellites, passera à 20 satellites d'ici le second semestre 2019. L’acquisition aura un effet positif pour SES, notamment en terme de free cash flow et de bénéfice par action en 2018.