Le groupe américain spécialisé dans les assurances MetLife vient de placer pour 1 milliard de dollars de nouvelles obligations. Celles-ci se négocient déjà sur le marché secondaire. Voici les premiers prix et les conditions d’émission.
Dans les premiers échanges, il y a moyen de se procurer la nouvelle obligation MetLife Inc à 99,53% du nominal, soit aussi un rendement de 5,43% sur base d’une maturité égale au 15 juillet 2033 et d’un coupon de 5,375%. Ce dernier est versé sur base semestrielle (15 janvier et 15 juillet de chaque année), avec un premier versement en janvier 2024.
Notez que la coupure minimale a été fixée à 2.000 dollars (+/- 1.815 euros). Quant au rating, il relève de la catégorie "Investment grade" avec une notation "A-" chez Standard & Poor’s.
Les fonds sont destinés aux objectifs généraux de l’entreprise, déclare la compagnie d’assurances dans son prospectus d’émission. Parmi ceux-ci figure le refinancement de dettes existantes. En effet, MetLife n’exclut pas le remboursement d’une partie de son emprunt d’une taille d’un milliard de dollars à échéance avril 2024, toujours selon le prospectus d’émission.
Société holding de services financiers
L’émetteur de l’obligation, MetLife Inc (NYSE:MET) se définit comme l’une des principales sociétés de services financiers au monde, fournissant des assurances de tous types ou encore la gestion d’actifs. Elle revendique détenir des positions de leader aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, servant près de 100 millions de clients dans 50 pays.
MetLife Inc est aussi l’un des plus grands investisseurs institutionnels aux États-Unis, avec un portefeuille investi en priorité dans des titres à revenus fixes, des prêts hypothécaires et l’immobilier.
La compagnie américaine précise qu’elle (MetLife Inc) est en fait une société holding chapeautant ses filiales d’assurance et financière. L’essentiel de ses revenus provient donc des dividendes et autres revenus versés par ses filiales opérationnelles. A cet égard, en 2022, MetLife Inc a rapporté des revenus de 69,9 milliards de dollars (+/- 63,4 milliards d’euros), sur base des dernières données annuelles disponibles.
Le groupe américain de services financiers est entré en bourse aux États-Unis en 2020. Aujourd’hui, sa capitalisation boursière avoisine 45,4 milliards de dollars (+/- 41,2 milliards d'euros).