Premier acteur français dans le secteur du sucre, Tereos lance ce mardi matin un nouvel emprunt obligataire à sept ans libellé en euro.
Il s’agit d’une émission senior non-sécurisée. L’investissement est fixé à 100.000 euros en nominal. L'opération est menée par Tereos Finance Group, une structure financière de l'entreprise, qui devrait lever 400 millions d'euros.
Nous n’avons pas encore reçu d’indication quant au niveau de rendement à escompter. A noter à ce titre que le rendement annuel de l’obligation Tereos à maturité 2020 s’élève à 3,60%.
Tereos Finance Group est un émetteur jugé spéculatif par les agences d'évaluation financières, comme le soulignent les ratings BB attribués par Standard & Poor’s et Fitch. La perspective associée est stable dans les deux cas.
A propos de Tereos
Troisième groupe sucrier mondial, premier groupe sucrier français et deuxième groupe sucrier brésilien, Tereos transforme des matières premières agricoles en sucre, en alcool et en amidon. Les derniers résultats communiqués par le groupe, portant sur son exercice fiscal annuel décalé 2014/2015, sont disponibles sur son site internet.