Bekaert a lancé ce jeudi matin une émission d'obligations convertibles à échéance 2021. L'entreprise compte lever entre 250 et 380 millions d’euros.
Dans un communiqué, Bekaert précise que les obligations seront émises à 100% du nominal, avec un coupon annuel qui devrait se situer entre 0 et 0,50%.
Le prix de conversion devrait être fixé sur base d’une prime comprise entre 27,5% et 35% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action ordinaire de la société sur Euronext Brussels le jour du lancement de l’offre.
En parallèle, l'entreprise spécialisée dans la transformation de métaux a décidé de racheter ses obligations convertibles existantes 0,75% - 2018, d'un montant de 300 millions d’euros.