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Or : 4 façons de maximiser les profits alors que le métal jaune vise de nouveaux sommets historiques

Publié le 08/02/2024 11:52
Mis à jour le 02/09/2020 08:05
  • L'or, après avoir atteint de nouveaux sommets en décembre, semble marquer une pause avant de viser de nouveaux sommets en 2024.
  • Les conflits géopolitiques et les tendances historiques suggèrent une période favorable pour les prix de l'or entre novembre et fin février.
  • Nous explorerons les différentes méthodes d'investissement dans l'or, en nous concentrant plus particulièrement sur l'utilisation des fonds et des ETF, en identifiant les meilleurs choix à cet égard.
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L'Gold a atteint 2 100 $ en décembre, dépassant les sommets atteints pendant la pandémie, et a clôturé 2023 avec un gain remarquable de +13 %, marquant sa meilleure performance depuis 2020.

À l'heure actuelle, le métal jaune semble faire une brève pause pour reprendre son élan avant de viser de nouveaux sommets en 2024.

Les facteurs en faveur de l'or sont les suivants :

  • La Réserve fédérale est attendue pour abaisser les taux d'intérêt cette année, probablement après le mois de mai, comme le suggère la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, qui prévoit trois baisses de taux d'un quart de point au cours de l'année fiscale.
  • La demande d'or des banques centrales a atteint des niveaux presque record, avec des achats nets annuels de 1 037 tonnes qui ont frôlé le record de 2022, à 45 tonnes près.
  • La demande des ménages chinois devrait augmenter, ayant progressé de 24 % pour atteindre le chiffre record de 56 milliards de dollars en 2023. L'année du dragon, qui commence le 10 février et dont les célébrations durent jusqu'à 16 jours, devrait établir un nouveau record de demande. L'or est considéré comme un symbole de chance et est souvent acheté comme cadeau de Noël pendant cette période.
  • Les conflits géopolitiques, tels que le conflit entre Israël et le Hamas et l'implication potentielle de l'Iran, ainsi que l'escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
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Historiquement, le prix de l'or a tendance à enregistrer les meilleures performances entre novembre et fin février, trois des quatre meilleurs résultats mensuels étant généralement enregistrés au cours de cette période, tandis que le mois de mars est souvent le moins favorable.

Gold Price Chart

Le graphique ci-dessus montre que le métal jaune n'a pas réussi à franchir une résistance clé à la hausse à chaque fois qu'il l'a rencontrée.

Ci-dessous, vous pouvez voir sa tendance haussière avec une perspective à plus long terme.

Gold Long-Term Price Chart

Quelle est la meilleure façon d'investir dans l'or ?

Il existe plusieurs façons d'investir dans l'or. Voici les moyens les plus courants utilisés par les investisseurs pour s'exposer au métal jaune :

  1. L'achat physique de lingots entraîne des coûts économiques et un manque de liquidité, tout en présentant des risques tels que le vol.
  2. L'achat d'actions implique d'investir dans des sociétés minières, ce qui nécessite des coûts d'exploitation ainsi que des efforts de suivi et d'analyse qui prennent du temps.
  3. L'utilisation de produits dérivés, tels que les contrats à terme et les CFD, convient aux transactions à court terme et permet de tirer parti des baisses du marché. Toutefois, le risque de pertes importantes est très élevé en raison de l'effet de levier.
  4. Des instruments spécialisés tels que les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (ETF) offrent une alternative. Parmi ces derniers, les ETF sont particulièrement intéressants en raison de leurs coûts économiques minimes, qui ne nécessitent ni temps ni efforts importants. Investir dans un ETF sur l'or permet de participer à un produit reflétant la performance de l'or.
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Les ETF constituent le meilleur choix, en raison de leur faible coût économique, du peu de temps et d'efforts qu'ils requièrent et de la garantie qu'ils reproduisent les fluctuations du cours de l'or.

Un fonds négocié en bourse (ETF) sur l'or est un fonds composé d'un seul actif : l'or. Cet ETF est négocié en bourse comme n'importe quelle autre action et tire sa valeur de la détention d'actifs sous-jacents axés sur le métal précieux.

Quels sont les meilleurs ETF sur l'or ?

  • SPDR Gold Shares (NYSE :GLD) :

Il s'agit du plus grand ETF sur l'or, avec plus de 57 milliards d'euros sous gestion. Il a été lancé en novembre 2004 et ses frais s'élèvent à 0,40 %. Son rendement sur les cinq dernières années est de 9,60 %.

  • iShares Gold Trust Micro (NYSE :IAUM)

Cet ETF a enregistré une performance de 12% au cours de l'année écoulée. Le ratio de dépenses est de 0,09% et le fonds n'offre pas de rendement annuel des dividendes. L'IAUM a accumulé 1,2 milliard de dollars d'actifs sous gestion depuis sa création le 15 juin 2021.

  • SPDR Gold MiniShares (NYSE :GLDM)

Cet ETF a délivré une performance sur un an de 12%, avec un ratio de dépenses de 0,10%. L'ETF n'offre pas de dividende annuel. Actuellement, GLDM gère des actifs d'une valeur de 6,1 milliards de dollars, et il a été lancé le 15 juin 2018 par le World Gold Council.

  • Goldman Sachs (NYSE:GS) Physical Gold ETF (NYSE :AAAU)
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Cet ETF a enregistré une performance de 12% au cours de l'année écoulée. Il affiche un ratio de dépenses de 0,18% et n'offre pas de rendement annuel des dividendes. Le FNB a accumulé 607 millions de dollars d'actifs sous gestion depuis sa création le 27 juin 2018. Il est émis par Goldman Sachs.

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Clause de non-responsabilité :L'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

Derniers commentaires

Pas intéressant l'or. Ça monte bien moins vite que le reste...
de puis 2009 ouvrez un coffre a la banque et meme en cas de probleme avec les banques vous aurez un acces rapide a votre coffre
regardez couts physique sur loomis depuis 10 ans
il n'y a aucun intérêt d'acheter des etf car le simple fait d'acheter de l'or ,est de se debacariser et de garder par devers soi cette liquidité si problème bancaire généralisé il sera très difficile de récupérer cet or auprès des banques dans cette longue période troublée il faut rester liquide
l'or rapporte autant qu'elle vous coûtera
mdr
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