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Pourquoi un ETF sur sur le thème de l'eau est un choix judicieux à long terme

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF23/11/2020 12:24
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Pourquoi un ETF sur sur le thème de l'eau est un choix judicieux à long terme
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  23/11/2020 12:24
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L'eau - sans doute la ressource naturelle la plus importante de notre planète - constitue un argument de poids en matière d'investissement. Les entreprises du secteur de l'eau sont en position de force pour en tirer profit, car la valeur et la demande devraient augmenter dans les années à venir.

Les prévisions publiées par Global Water Intelligence expliquent comment ils s'attendent à ce que la valeur de l'eau augmente dans les années à venir :

"La valeur du marché mondial de l'eau, qui représente la somme des dépenses de fonctionnement et d'investissement des services publics et des utilisateurs industriels de l'eau pour l'eau et les eaux usées, devrait passer de 770 milliards de dollars en 2018 à 914,9 milliards de dollars en 2023".

En plus de cette valeur croissante, la demande continuera également à augmenter avec la population mondiale en constante augmentation qui a besoin d'eau pour survivre. Les recherches menées par Taikan Oki à l'Institut des sciences industrielles de l'Université de Tokyo indiquent exactement la quantité d'eau dont chaque individu a besoin :

"Les besoins en liquides sont de 1,5 à 3,0 litres par personne et par jour. Cependant, entre 50 et 100 litres d'eau par personne et par jour sont nécessaires pour assurer la santé humaine de base (c'est-à-dire l'eau pour l'assainissement). En outre, 3 à 4 m3 par personne et par jour d'eau de pluie sont consommés dans les terres cultivées pour produire de la nourriture pour les humains".

Considérons que la population mondiale est d'environ 7,594 milliards de personnes et qu'elle augmente rapidement. Chaque année, les gros titres de la Journée mondiale de l'eau (22 mars) soulignent à juste titre que les réserves mondiales d'eau sont sous pression. Mais l'ingéniosité humaine signifie aussi que des entreprises innovantes du monde entier travaillent à la préservation, au traitement et au recyclage de l'eau.

Les dépenses mondiales en infrastructures augmentent considérablement, y compris aux États-Unis, qui devraient "investir un total de 109 milliards de dollars par an dans les infrastructures hydrauliques au cours des 20 prochaines années [à partir de 2019].

Les données montrent que l'eau est un actif financier important, et il est donc logique d'inclure les compagnies des eaux dans des portefeuilles à long terme.

Invesco Water Resources ETF

  • Prix actuel : 44,20$
  • Fourchette de 52 semaines : 26,19 $ - 45,50$
  • Rendement des dividendes : 0,41%
  • Frais : 0,60%.

L'ETF Invesco Water Resources (NASDAQ:PHO) offre une exposition aux entreprises du secteur de l'eau. Certaines de ces entreprises proposent des produits pour conserver et purifier l'eau. D'autres tirent leurs revenus de l'industrie de l'eau potable et des eaux usées.

Le fonds a commencé à être négocié en décembre 2005, est rééquilibré trimestriellement et reconstitué annuellement en avril.

ETF PHO
ETF PHO

PHO, qui compte 36 participations, suit l'indice NASDAQ OMX US Water. Les dix premières entreprises représentent environ 55 % des actifs nets de plus de 1,2 milliard de dollars.

Le fonds est assez diversifié en termes d'industries. Les machines représentent 30,34 % du fonds, les services d'eau 20,10 %, les équipements et fournitures de soins de santé 7,83 %, les produits de construction 7,79 % et les produits chimiques 7,65 %, entre autres.

L'entreprise de services publics des eaux usées American Water Works (NYSE:AWK), l'innovateur mondial en science et technologie Danaher Corporation (NYSE:DHR), les solutions et services d'eau, d'hygiène et de prévention des infections Ecolab Inc (NYSE:ECL), le fabricant d'instruments d'analyse Waters Corporation (NYSE:WAT) et le groupe technologique diversifié Roper Technologies Inc (NYSE:ROP) sont tous des entreprises basées aux États-Unis qui sont en tête du MET.

Depuis le début de l'année, PHO a connu une croissance de plus de 14 % et a atteint un nouveau record de 45,50 dollars le 9 novembre. Les cours à terme du P/E et du P/B s'établissent respectivement à 27,42 et 4,55.

En termes de graphiques techniques à court terme, la PHO est actuellement surachetée et les graphiques incitent à la prudence. Les prises de bénéfices potentielles pourraient pousser le fonds vers 42,5 $ ou moins, ce qui donnerait un meilleur point d'entrée aux participants du marché à long terme.

Conclusion

Il existe plusieurs autres ETF sur l'eau qui pourraient également convenir à toute une série de portefeuilles à long terme. Il s'agit notamment des suivants :

  • Ecofin Global Water ESG Fund (NYSE:EBLU)
  • First Trust Water ETF (NYSE:FIW)
  • Invesco Global Water ETF (NASDAQ:PIO)
  • Invesco S&P Global Water Index ETF (NYSE:CGW)

Enfin, nous aimerions mettre en lumière un autre fonds axé sur la Chine, le Global X MSCI China Utilities ETF (NYSE:CHIU). Bien qu'il ne joue pas directement sur l'investissement dans l'eau, le CHIU donne accès aux entreprises basées en Chine qui tirent une partie de leurs revenus de l'eau.

Selon Aquatech, une plateforme pour la technologie de l'eau, "La demande en eau a augmenté, tout comme les problèmes de pénurie d'eau, de pollution, de baisse des nappes phréatiques et de dommages causés par les inondations et les sécheresses. Pour relever ces défis, le gouvernement chinois encourage de plus en plus les entreprises étrangères à s'engager sur le marché de l'eau du pays".

Par exemple, les concepteurs de systèmes de traitement de l'eau, de produits de filtration, de pompes et de systèmes d'approvisionnement en eau à faible consommation d'énergie sont susceptibles de voir leurs activités se développer en Chine. Ainsi, les investisseurs à long terme peuvent également vouloir prêter attention aux développements chinois. L'eau est susceptible de devenir une classe d'actifs essentielle dans le pays.

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Commentaires (5)
edouard lafanour
edouard lafanour 23/11/2020 15:24
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Lyxor propose un ETF similaire mais 0,60% de frais au long terme me semble beaucoup trop.
Sarla Kumar
Sarla Kumar 23/11/2020 14:43
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l'eau indispensable pour nous et n'oublions pas que vous avez le même problème que tous ces africains , eux ils leur manquent de l'eau et vous les européens et des américains, vous ne savaient que l'eau choisir,.... ! bien fait pour vous, je garderai tous mes meilleurs bleus océans et l'eau propres et fidèles que pour moi....hahahahahah,. .... bravo bébé pour ton article,
Satoshi Bezos
Satoshi Bezos 23/11/2020 12:55
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ils ne parlent que d'etf et d'actions aux usa. Vous ne pouvez pas faire d'analyse sur des valeurs françaises de temps en temps ? et vous ne parlez que des etf "prometteurs" quand ils sont en haut de leur fourchette. Sympa mais parler d'etf prometteurs bas serait plus utile et plus engagé
Marc Miller
Marc Miller 23/11/2020 12:55
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Excellent commentaire, merci, on cherche les valeurs qui viennent de se retourner pas celle qui viennent de casser leur plus haut
Nurhan Gecgil
Nurhan Gecgil 23/11/2020 12:55
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Merci pour votre commentaire. J'écris ces articles en anglais, principalement pour les investisseurs américains. Ensuite, l'article est traduit. Les investisseurs d'autres pays devraient idéalement demander à leurs banques/brokers des produits comparables. Ils peuvent également avoir besoin d'ouvrir un compte basé aux États-Unis (Interactive Brokers?). Merci et salutations (mes sincères excuses pour les erreurs dans mon français)
Lionel WALTER
Lionel WALTER 23/11/2020 12:55
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Judicieusement repondu. Dans un PER on ne peut inserer que des europeennes, qu’en est-il donc de celles en devenir ?
Adrien Veres
Adrien Veres 23/11/2020 12:43
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Article très intéressant, mais le problème c'est qu'en Europe on a plus accès aux etfs américains depuis 2018.Quelqu'un connaît il un moyen d'acquérir des etfs americains ?
André Millaire
André Millaire 23/11/2020 12:28
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Miss Tezcan Gecgil, vos articles sont toujours très pertinents
 
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