L’armateur allemand Hapag-Lloyd, coté à Francfort depuis le 6 novembre, annonce ce lundi matin qu’il devrait fusionner prochainement avec le groupe émirati United Arab Shipping Company.
Ce projet de fusion, évoqué il y a plusieurs mois déjà, vient de recevoir le soutien du conseil de surveillance de l'armement* hambourgeois. Il devrait être approuvé par celui d'UASC à Dubaï aujourd'hui, indique Hapag-Lloyd dans un communiqué publié sur son site internet.
Ce dernier précise qu’une fois l'union scellée, la nouvelle entité comptera une flotte de 237 navires, dotés d'une capacité de transport de 1,6 million de conteneurs EVP (équivalent vingt-pieds) et comptera parmi les cinq premiers transporteurs mondiaux de conteneur.
On apprend également que le fonds Qatar Holding LLC et le fonds saoudien Public Investment Fund deviendront des actionnaires de long terme.
Un rendement annuel de 6,20%
Sur le marché secondaire, les investisseurs ne semblent pas trop réagir à la nouvelle.
Remboursable en 2018, l’obligation assortie d'un coupon de 7,75% se traite en légère baisse à 103% du nominal, pour un rendement annuel de 6,20%. Cette émission senior non-sécurisée, qui se négocie par coupure 100.000 euros, est notée « B- » dans la catégorie spéculative chez Standard & Poor’s.
L'action Hapag-Lloyd reculait elle de 8% dans les premiers échanges, à 17,27 euros.