Dans un communiqué publié vendredi dernier, la direction du recyclant des métaux Scholz Holding GmBH annonce que la restructuration financière de l’entreprise se dirige « vers une conclusion positive ».
Le communiqué précise que ce processus doit mener à « une restructuration compréhensive et globale du bilan de l’entreprise, basée sur une réduction de la dette acceptée de manière consensuelle par ses différents créanciers ».
Accord sur l'obligation 8,50% - 2017
Le communiqué nous permet également d’en savoir davantage sur la restructuration de l’emprunt Scholz Holding GmBH 8,50% - 2017. Lors d’une audience à la court de Vienne qui s’est tenue jeudi passé, Ulla Reisch, la curatrice représentant les porteurs obligataires, a annoncé être parvenue à un accord en vue de clôturer toutes les plaintes des créanciers.
Selon les termes de l'accord présenté à la cour, les porteurs obligataires devraient recevoir pour chaque coupure de 1.000 euros en nominal qu’ils détiennent, un montant cash d’approximativement 76 euros.
Par ailleurs, ils pourraient recevoir jusqu’à 32 euros supplémentaires, en fonction de l’évolution des résultats de l’entreprise en 2016 et 2017, et plus particulièrement en fonction de l’évolution de son EBITDA (excédent brut d’exploitation).
En d’autres termes, sur les 182,5 millions d’euros que totalise cet emprunt, 14 millions d’euros (ou 19,8 millions au mieux) seraient remboursés.
Notons que sur le marché secondaire, l'obligation se traite aux alentours des 7% du nominal, soit le montant que devraient recevoir les porteurs en cas de restructuration effective.