Les investisseurs sont fortement sollicités ces derniers jours, plusieurs émissions étant en effet au programme dont notamment celles de Telenet, Thomas Cook, Kinepolis ou encore Retail Estate.
Oblis vous en dévoile les caractéristiques connues et fait l’état des lieux de leur avancement respectif.
Comme à son habitude, la Société de Bourse Goldwasser Exchange se tient à vos côtés dans le processus d’achat et de souscription. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou nous communiquer vos ordres, au +32.2.533.22.40.
Telenet Finance Luxembourg Notes s.à.r.l.
Telenet, le premier fournisseur de services médias et de télécommunications en Belgique, a levé mercredi pour 1,13 milliard d’euros d’obligations échéant le 01/03/2028, au travers de sa société de financement Telenet Finance Luxembourg s.à.r.l.
En euro, l’opérateur a proposé un coupon fixe de 3,5%. Disponible sur le secondaire à un cours de 99,80%, le rendement de cet emprunt disponible par coupures de 100.000 euros, s’élève à 3,52%.
En dollar, l’obligation présente un coupon de 5,5% et demande un investissement minimal de 200.000 dollars. Compte tenu d’un cours d’achat actuel de 99,80%, le rendement est porté à 5,52%.
Ces emprunts disposent du rating spéculatif Ba3 chez Moody’s et peuvent être remboursés anticipativement, selon les modalités indiquées dans leur fiche obligataire respective.
Attention, selon nos informations, l’obligation en euro devrait être réservée aux investisseurs non résidents belges. La tranche en dollar devrait pour sa part être disponible pour tous.
Thomas Cook Finance 2 Plc
Le voyagiste britannique est sur le point de boucler un placement qui arriverait à maturité en juillet 2023 et qui ne devrait pas disposer de possibilité de call avant 2 ans. Le rendement est attendu autour des 4% et la mise de fonds devrait être de 100.000 euros.
L’obligation, destinée à rembourser anticipativement un emprunt existant échéant en 2021, devrait bénéficier des ratings B chez Standard & Poor’s, B1 chez Moody’s et BB- chez Fitch, tous trois dans la catégorie spéculative.
L’obligation sera normalement émise par Thomas Cook Finance 2 Plc, un véhicule financier de Thomas Cook Group.
Kinepolis Group
La société belge d’exploitation de salles de cinéma en Europe occidentale, prévoit pour sa part d’émettre deux tranches obligataires à 8 et 10 ans.
Les obligations devraient être émises au pair et offrir des coupons proches de 2,5% et 2,9%.
Les emprunts sont actuellement disponibles sur le marché primaire et devraient être achetables sur le secondaire courant de la semaine prochaine.
Retail Estates
Retail Estates, société immobilière qui investit dans des magasins situés dans la périphérie des grandes villes de Belgique, annonce le placement dans les prochaines heures, d’une obligation à 10 ans, rémunérée par un coupon avoisinant les 3%.
L’entreprise indique posséder 724 magasins pour une surface commerciale de 837.763 mètres carrés.