Top 15 des actions à acheter alors que l'inflation repart à la hausse

• Le rapport de juillet sur l'IPC pourrait faire état d'une augmentation de 3,3 %, contre 3,0 % en juin.
• Je pense que l'inflation augmentera probablement au cours des prochains mois en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des denrées alimentaires.
• J'ai donc utilisé l'outil de sélection d'actions d'InvestingPro pour trouver des actions performantes qui se comportent bien lorsque l'inflation augmente.
• Vous cherchez d'autres idées de transactions exploitables pour faire face à la volatilité actuelle des marchés ? L'outil InvestingPro vous aide à identifier facilement les actions gagnantes à tout moment.

La hausse de Wall Street depuis le début de l'année semble avoir perdu de son élan, les actions ayant été mises sous pression récemment en raison des craintes renouvelées concernant la santé du secteur bancaire américain et des inquiétudes persistantes concernant la croissance mondiale.

Après un rallye de cinq mois qui a poussé l'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique Nasdaq 100 à moins de 5 % de leurs plus hauts historiques, le mois d'août a enregistré cinq séances de baisse sur six, jusqu'à mercredi.

Le S&P 500 a perdu 2 % ce mois-ci, le Nasdaq 3,1 %, tandis que l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, sensible à l'économie, a reculé de 3,5 %. L'indice des valeurs vedettes Dow Jones Industrial Average s'en sort un peu mieux, avec un recul de seulement 0,7 % depuis le début du mois d'août.

Dans un article précédent, j'avertissais que nous entrions dans une période de faiblesse saisonnière de l'année et qu'un recul en août ne serait pas surprenant.

Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, car la publication du très attendu rapport IPC américain de juillet, jeudi, pourrait entraîner une volatilité accrue dans les jours et les semaines à venir.

Le consensus estime que les données montreront une accélération de l'indice annuel des prix à la consommation à 3,3 %, contre une augmentation de 3,0 % en juin.

Par ailleurs, les estimations pour le chiffre en glissement annuel core - qui n'inclut pas les prix des denrées alimentaires et de l'énergie - prévoient une hausse de 4,7 %, par rapport à la valeur de 4,8 % enregistrée en juin.

À la lumière des récentes augmentations notables des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, je m'attends à ce que les pressions inflationnistes s'accélèrent à nouveau au cours des prochains mois.

Cette tendance devrait persister jusqu'à la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024, l'IPC pouvant remonter vers une fourchette de 4,6 % à 5,4 %.

Je pense que les niveaux d'inflation pourraient rester élevés pendant une période plus longue que ce qui est actuellement anticipé par les marchés financiers.

Pour vous aider à naviguer avec succès dans ce contexte macroéconomique incertain, j'ai utilisé l'outil de sélection InvestingPro pour identifier certaines des meilleures actions qui ont tendance à produire des rendements élevés pendant les périodes d'inflation élevée.

Dans de telles périodes, les actions à dividendes de haute qualité, dotées de fondamentaux solides et de flux de trésorerie disponibles robustes, tendent à se distinguer comme des options attrayantes.

Pour lancer mon processus, j'ai d'abord recherché des actions issues de secteurs défensifs du marché, tels que les biens de consommation de base (XLP), l'énergie (XLE), la santé (XLV), les services financiers (XLF) et les services publics (XLU), car leurs produits et services sont essentiels à la vie quotidienne des gens.

Les entreprises de ces secteurs vendent généralement une gamme de biens dont les consommateurs ont besoin quelle que soit la situation économique, ce qui en fait des achats judicieux dans le contexte actuel.

J'ai ensuite recherché les actions dont le rendement en dividendes est supérieur à 3 %.

Enfin, j'ai recherché les titres présentant un potentiel de hausse d'au moins 10 % sur la base des modèles de "juste valeur" d'InvestingPro et des objectifs de prix des analystes de Wall Street.

Les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 20 milliards de dollars figuraient sur ma liste de surveillance.

Source : InvestingPro

Toutes les actions ont une étiquette de santé financière globale InvestingPro de "Excellent" ou "Bon". La note est basée sur la solidité du bilan de l'entreprise, les flux de trésorerie et les tendances en matière de flux de trésorerie.

Une fois ces critères appliqués, je me suis retrouvé avec 26 entreprises capables de résister à des périodes prolongées d'inflation élevée et de fournir aux investisseurs un flux de revenus fiable.

Il est intéressant de noter que toutes les entreprises retenues fabriquent des produits et fournissent des services dont les consommateurs américains ne peuvent se passer, quelle que soit la conjoncture économique.

En utilisant les capacités d'analyse et de filtrage du screener d'InvestingPro, les investisseurs peuvent découvrir des actions à dividendes qui fournissent un flux de revenus fiable et présentent un potentiel de croissance à long terme, ce qui en fait des options résilientes dans des climats économiques incertains.

15 meilleures entreprises dans lesquelles investir en période de forte inflation

Voici les meilleures entreprises du S&P 500 dans lesquelles investir lorsque les craintes d'inflation augmentent :

1. ExxonMobil (NYSE :XOM) :

• Rendement des dividendes : 3,4%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +12%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +10.8%

2. Chevron (NYSE :CVX) :

• Rendement des dividendes : 3,8%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +29%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +13%

3. AbbVie (NYSE :ABBV) :

• Rendement des dividendes : 4,0%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +7.5%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +10.5%

4. Bank of America (NYSE :BAC) :

• Rendement des dividendes : 3,1%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +41.3%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +11.8%

5. Pfizer (NYSE :PFE) :

• Rendement des dividendes : 4,7%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +41.1%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +17.1%

6. Bristol-Myers Squibb (NYSE :BMY) :

• Rendement des dividendes : 3,8%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +29.1%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +23.2%

7. Goldman Sachs (NYSE :GS) :

• Rendement des dividendes : 3,1%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +13.9%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +10.1%

8. Gilead Sciences (NASDAQ :GILD) :

• Rendement des dividendes : 3,8%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +39.6%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +14.4%

9. CVS Health (NYSE :CVS) :

• Rendement des dividendes : 3,3%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +55.9%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +24.7%

10. Altria (NYSE :MO) :

• Rendement des dividendes : 8,5%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +36.2%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +13.6%

11. Target (NYSE :TGT) :

• Rendement des dividendes : 3,3%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +19.5%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +24.5%

12. Phillips 66 (NYSE :PSX) :

• Rendement des dividendes : 3,8%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +38.8%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +12.2%

13. MetLife (NYSE :MET) :

• Rendement des dividendes : 3,3%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +11.9%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +21.2%

14. Valero Energy (NYSE :VLO) :

• Rendement des dividendes : 3,2%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +29.6%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +12.3%

15. Kraft Heinz (NASDAQ :KHC) :

• Rendement des dividendes : 4,5%
• Potentiel de hausse selon InvestingPro : +39.7%
• Potentiel de hausse selon les analystes : +13.4%

Source : InvestingPro

Pour obtenir la liste complète des actions qui figurent sur ma liste de surveillance, commencez votre essai gratuit de 7 jours avec InvestingPro. Si vous êtes déjà abonné à InvestingPro, vous pouvez consulter mes sélections ici.

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Divulgation : Au moment d'écrire ces lignes, j'ai une position courte sur le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Russell 2000 via le ProShares Short S&P 500 ETF (SH), le ProShares Short QQQ ETF (PSQ) et le ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM). J'ai une position longue sur l'indice Dow Jones Industrial Average via l'ETF SPDR Dow (DIA). Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.