La semaine passée, nous faisions part de l'intention du groupe français contrôlé par Vincent Bolloré de solliciter le marché obligataire. L’émission a été bouclée ce mercredi. En voici les détails.
Actif dans la logistique, le transport et les médias, Bolloré proposait aux investisseurs de souscrire à une obligation remboursable dans cinq ans, de type senior non sécurisé et nécessitant une mise de fonds de 100.000 euros en nominal.
Face à un carnet d’ordre bien rempli, la holding a levé un demi-milliard d’euros et a proposé pour cela une rémunération annuelle de 2%.
Dans les premiers échanges sur le marché secondaire, le nouvelle obligation se traite légèrement sous le pair à un cours indicatif de 99,80% du nominal. A noter enfin que Bolloré n'a pas sollicité les agences de notation pour évaluer son émission.
'Confiance des investisseurs'
Dans un communiqué, la direction s’est félicitée de l'accueil du marché pour son emprunt, précisant que la demande, supérieure à deux milliards d'euros, témoignait de la confiance des investisseurs dans la signature de Bolloré.
L'engouement sucité par l'émission a par ailleurs permis à Bolloré de finaliser l'opération avec un taux d'intérêt inférieur à la fourchette de prix annoncée à l'entame des opérations.
Cette nouvelle émission permet également à Bolloré de poursuivre la diversification de ses sources de financement et d'allonger la durée moyenne de sa dette.
Quelques mots sur Bolloré
Créé en 1822, Bolloré est présent essentiellement le transport et la logistique, les médias et la communication ainsi que les solutions de stockage d'électricité.
À côté de ses trois métiers de base, la holding gère également un ensemble de participations financières. On pense bien sûr au 20% qu’elle détient dans le capital de Vivendi (PA:VIV), le propriétaire de Canal et d'Universal Music, dont le conseil de surveillance est présidé par … Vincent Bolloré.
Largement contrôlée par la famille Bolloré, dont l’homme d’affaires breton est le chef de file et PDG, l’entreprise emploie plus de 50.000 personnes à travers le monde et a généré en 2015, un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros pour un bénéfice net de 403 millions d’euros.