La compagnie américaine spécialisée dans les médicaments génériques Mylan (NASDAQ:MYL) vient de lever 6,5 milliards de dollars sur le marché obligataire. Le produit de l'émission servira à financer son OPA sur le groupe suédois Meda.
C’est au détour d’une émission ventilée en quatre tranches que l'entreprise de Pittsburgh a procédé. Les fonds levés serviront à financer le rachat de l’ensemble des actions et des dettes de l’entreprise suédoise Meda, qui fabrique notamment l'antiseptique Betadine.
Mylan avait annoncé en début d’année qu'il allait acquérir son rival européen pour 9,9 milliards de dollars dette incluse. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre, après le feu vert des autorités de la concurrence.
Quatre nouvelles obligations
Concernant l’émission multi-tranche réalisée la semaine passée, il s'agit d'obligations type senior non-sécurisé remboursables en 2019, 2021, 2026 et 2046. Les coupons, payables en rythme semestriel, s’élèvent respectivement à 2,50%, 3,15%, 3,95% et 5,25%.
La coupure est fixée à chaque fois à 2.000 dollars, ce qui implique donc un risque de change. Mylan NV est un émetteur de qualité investment, disposant d’un rating Baa3 chez Moody’s et BBB- chez Fitch.
A propos de Mylan
Mylan se présente comme l’une des premières entreprises mondiales dans le secteur des médicaments génériques. Selon les données communiquées sur son site internet, Mylan commercialise pas moins de 1.400 produits dans 165 pays et emploie 30.000 personnes. Tous les résultats financiers du groupe sont disponibles à la rubrique « investisseurs » de son site internet.