Après Pernod Ricard (EPA:PERP) et Carrefour (EPA:CARR) il y a quelques semaines, c’est une autre entreprise française, à savoir Teleperformance (EPA:TEPRF), qui a proposé aux investisseurs de souscrire à une obligation durable, dite Sustainability-Linked.
Arrivant à maturité dans sept ans, l’obligation fraichement émise par le spécialiste français des centres d’appel a proposé un rendement annuel à l’émission de 3,90%, sur base d’un pricing réalisé sous le pair à 98,90% du nominal et d’un coupon fixe de 3,75%.
Si le communiqué d’entreprise ne mentionne pas si l’émission a été sursouscrite, Teleperformance a levé un demi-milliard d’euros via cet emprunt noté "BBB" en catégorie investment grade chez Standard & Poor’s. L’investissement est fixé à 100.000 euros.
Cette émission vise à optimaliser le profil de dette du groupe, qui a lancé en parallèle une offre de rachat partielle à hauteur de 500 millions d’euros sur ses obligations arrivant à maturité en 2024 et 2025, assorties respectivement de coupons de 1,50 et 1,875%.
Dans son communiqué, le groupe note qu’avec sa nouvelle émission, il a pu conjuguer ses objectifs de financement à ses ambitions RSE (responsabilité sociétale des entreprises).
En effet, la rémunération de l’obligation, à savoir son coupon, pourrait être revue à la hausse dans le cas ou certains critères à vocation durable signalés dans le prospectus d’émission n’auraient pas été remplis.
7,1 milliards de revenus annuels
Teleperformance se présente comme le leader mondial des centres d’appels. C’est dernières années, la société cotée à la bourse de Paris (plus de 16 milliards d’euros de capitalisation) s’est diversifiée dans la gestion multicanal de la relation client, des services de sous-traitance et de fonctions de back-office.
Le groupe note que ses quelque 420.000 collaborateurs répartis dans 88 pays prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues différentes et sur 170 marchés.
Le dernier rapport annuel de l’entreprise fait état d’un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d’euros et d’un bénéfice net de 557 millions d’euros.
Du côté des perspectives, Teleperformance vise une croissance organique moyenne annuelle de l’ordre de 9% à compter de l'année prochaine. La société de call center publiera ses résultats semestriels le 27 juillet prochain.