Volkswagen (ETR:VOWG_p) Leasing, une entité du groupe automobile allemand Volkswagen AG vient de signer sa première levée de dettes au statut de "green bonds" (ou obligations "vertes"). Voici les premiers prix sur le marché secondaire.
Volkswagen Leasing a notamment placé une obligation à maturité 25 mars 2026 au coupon de 4,5%. Elle cote désormais sur le marché secondaire (là où s’échange la dette déjà émise) à 100,08% du nominal, ce qui correspond à un rendement de 4,47%.
La coupure est de 1.000 euros pour un montant total à l’émission de 800 millions.
Vif intérêt
En parallèle, Volkswagen Leasing a placé deux autres nouvelles lignes portant le total levé à 2 milliards d’euros. Notez toutefois que la filiale du constructeur automobile allemand aurait pu lever bien plus puisque la demande des investisseurs sur le marché primaire a représenté 3,5 fois le montant visé.
"L’opération a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs", a indiqué Volkswagen Leasing.
La structure du célèbre groupe automobile précise que "les fonds levés serviront exclusivement à financer et à refinancer des produits de financement destinés aux BEV (Battery Electric Vehicles), c'est-à-dire des véhicules fonctionnant uniquement sur batterie".
Quelques mots sur l’émetteur
Fondée en 1966, Volkswagen Leasing est une filiale à part entière de Volkswagen Financial Services AG, cette dernière étant une division du groupe automobile allemand Volkswagen AG. Elle a développé des activités de leasing pour les véhicules neufs et d’occasions du groupe allemand, tout en aidant sa maison-mère à écouler (vendre) ses véhicules à travers une politique de soutien aux concessionnaires et aux clients. Ces derniers se voient par exemple proposer des solutions étendues de gestion de flotte.
Volkswagen Leasing qui se finance en grande partie sur le marché obligataire affichait un total de bilan de 54,25 milliards d’euros au 31 décembre, sur base des dernières données annuelles disponibles.
La maison-mère Volkswagen AG (60 milliards d’euros de capitalisation boursière environ à Francfort) figure, pour mémoire, parmi les premiers constructeurs au monde, aux côtés de Toyota (TYO:7203). Il possède 120 usines et est actif sur le plan commercial à travers 10 marques, dont certaines relèvent du segment premium (Audi, Bentley…), sportif (Lamborghini, Porsche…) ou plus généraliste (Seat, Skoda, Volkswagen...). Le groupe Volkswagen, ce sont aussi les bus et camions roulant sur nos routes sous les enseignes MAN, Scania et Navistar.