Les actions à Wall Street ont glissé vendredi, les principaux indices ayant tous terminé en baisse, mais non loin de leurs récents records, dans un contexte d'optimisme continu sur la reprise économique.
La semaine à venir devrait être riche en événements. Elle sera marquée par une nouvelle série de rapports sur les bénéfices de sociétés très médiatisées, telles que Roku Inc (NASDAQ:ROKU), Square Inc (NYSE:SQ), Pfizer Inc (NYSE:PFE) et Moderna Inc (NASDAQ:MRNA), ainsi que par des données économiques plus importantes, notamment le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis.
Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
Action à acheter : Facebook
L'action de Facebook Inc (NASDAQ:FB), qui vient de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire en près de deux mois, a connu une forte progression récemment, avec une hausse d'environ 26 % depuis le début du mois de mars.
Le géant des médias sociaux, qui possède également Instagram et WhatsApp, a largement bénéficié d'une accélération des dépenses publicitaires en ligne après un bref ralentissement au moment de la pandémie de coronavirus.
L'action FB - qui a gagné environ 61 % au cours des 12 derniers mois - a clôturé à 325,08 dollars vendredi. Elle a atteint 331,04 dollars jeudi, enregistrant ainsi son premier sommet historique depuis août.
À l'heure actuelle, la société de réseau social basée à Menlo Park, en Californie, est évaluée à 936,3 milliards de dollars, se rapprochant ainsi du club convoité des mille milliards de dollars de capitalisation boursière.
Le sentiment des investisseurs s'est renforcé la semaine dernière, lorsque Facebook a annoncé des bénéfices et des revenus monstrueux pour le premier trimestre, grâce, une fois de plus, à la vigueur des ventes de publicité.
Le bénéfice par action a grimpé de 93 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,30 $, ce qui est bien supérieur aux prévisions de 2,35 $. Le chiffre d'affaires, quant à lui, a augmenté de 48 % d'une année sur l'autre pour atteindre 26,2 milliards de dollars, dépassant largement les prévisions de 23,7 milliards de dollars.
Les recettes publicitaires ont grimpé de 46 % par rapport à l'année dernière, tandis que les autres recettes, qui comprennent le commerce électronique ainsi que les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle (AR/VR), ont bondi de 146 % pour atteindre 732 millions de dollars.
En fait, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait référence à plusieurs reprises à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle comme étant les prochaines frontières dans une quête de plusieurs années pour que ses milliards d'utilisateurs puissent communiquer, acheter et vendre des produits.
Mark Zuckerberg a également déclaré que la société allait se concentrer sur la création de fonctionnalités de commerce électronique afin de dépasser le cadre de ses activités publicitaires.
Pour ajouter à ces développements encourageants, Facebook a déclaré que les utilisateurs actifs mensuels (MAU) - largement considérés comme un baromètre clé de la croissance mondiale de Facebook - ont augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,85 milliards. Les utilisateurs actifs quotidiens (DAU), autre indicateur clé, ont augmenté de 8 % pour atteindre 1,88 milliard.
Malgré plusieurs vents contraires, tels que l'examen antitrust en cours, les préoccupations persistantes en matière de confidentialité, ainsi que les changements imminents qui pourraient avoir un impact négatif sur son activité publicitaire de base, l'action FB semble être un pari sûr cette semaine au vu des nombreuses tendances positives de la société.
Action à Fuir : Virgin Galactic
Les actions de Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE) devraient rester sous pression dans les jours à venir, car les investisseurs s'inquiètent de l'impact négatif de divers facteurs sur l'entreprise de tourisme spatial en difficulté.
La société a annoncé vendredi dernier qu'elle allait redéposer ses résultats financiers officiels de 2020 en réponse aux nouvelles directives comptables publiées par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour les sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).
En raison de ce retraitement, Virgin Galactic a également déclaré qu'elle retarderait d'environ une semaine la publication de son prochain rapport trimestriel sur les bénéfices, qui sera publié le lundi 10 mai.
La société de voyages spatiaux devait initialement publier ses résultats financiers du premier trimestre le mardi 4 mai, après la clôture de la bourse.
Les directives de la SEC remettent en question la possibilité de considérer les bons de souscription émis par des sociétés à chèque en blanc, telles que Virgin Galactic et DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG), comme des instruments de capitaux propres.
L'action SPCE a terminé la séance de vendredi à 22,15 $, soit près de 65 % en dessous de son sommet historique de 62,70 $ atteint le 4 février. Depuis le début de l'année, les actions - qui étaient en hausse de 164 % à un moment donné - sont maintenant en baisse de 7 % à la fin de la semaine dernière.
Aux évaluations actuelles, l'entreprise de tourisme spatial basée à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, a une capitalisation boursière de 5,3 milliards de dollars, bien qu'elle perde de l'argent et ne génère que peu ou pas de revenus à ce jour.
Les pertes de Virgin Galactic se sont accélérées ces dernières semaines après l'annonce que l'ETF ARK Space Exploration & Innovation (NYSE:ARKX), dirigé par la célèbre investisseuse de croissance Cathie Wood, a vendu près de la moitié de sa participation dans l'entreprise. Ce faisant, Mme Woods a ramené la participation de l'ETF dans l'action SPCE à l'une de ses plus petites positions.
Cette opération a suivi l'annonce d'importantes ventes d'actions par le fondateur milliardaire Richard Branson et le célèbre investisseur en capital-risque Chamath Palihapitiya, qui est également président de Virgin Galactic.
Compte tenu de la vague de ventes d'initiés et de la baisse d'enthousiasme pour les SPAC, ainsi que des retards dans le programme de tests spatiaux et les vols commerciaux, l'action SPCE semble être un investissement vulnérable à court terme.