Sixt SE, l’entreprise allemande de location de voitures vient de lever 300 millions d’euros sur le marché obligataire, au détour d’un emprunt d’une durée quatre ans libellé par coupures de 1.000. Il est désormais disponible à l’achat sur le marché secondaire.
Il y a actuellement moyen de se procurer l'obligation à 100,75% du nominal, soit un rendement de 1,56% sur base d’un coupon de 1,75% et d’une maturité égale au 9 décembre 2024.
Précisons que l’émetteur, Sixt SE (Sixt), bénéficie de la possibilité de racheter par anticipation son emprunt deux mois avant son échéance, le 9 octobre 2024, à 100% du nominal. Dans cette hypothèse, le rendement de cet emprunt sans rating s’établit à 1,55%.
Fournisseurs de solutions de mobilité
Sixt se présente comme l’un des principaux fournisseurs de primes de services de mobilité du monde, avec un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d'euros et plus de 8.500 employés dans le monde.
Le groupe fondé en 1912 à Munich combine des solutions globales et locales de location de véhicules (Sixt rent), avec chauffeur éventuellement (Six ride), le covoiturage (Sixt share), ainsi que des offres d’abonnements de voiture "tout inclus" (Sixt +). Pour un montant fixe par mois, Sixt+ est un produit entièrement digital qui consiste en un abonnement auto entièrement personnalisable donnant accès aux modèles les plus récents de la flotte, incluant un forfait kilométrique, l’assurance responsabilité civile, les protections vol et collision, les frais d’immatriculation, de réparation et d’entretien.
Avec une seule application, l'App Sixt, le groupe donne accès à 285.000 véhicules et 2.100 points de vente dans 110 pays à travers le monde. Outre sa propre gamme de véhicules, Sixt intègre également les services de plus de 1.500 partenaires de mobilité.
Sur base des dernières données annuelles disponibles, on apprend que le groupe a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 3,31 milliards d’euros et un bénéfice de 380 millions. Côté à la bourse de Francfort, Six SE affiche une capitalisation boursière de 4 milliards d’euros.