VGP, le spécialiste immobilier belge dans le développement, la construction et le leasing d’entrepôts logistiques en Europe, fait appel au marché obligataire cette semaine par le biais d'un placement privé.
L’obligation, qui ne dispose pas de rating, est émise à un cours de 100% du nominal et offre un coupon annuel de 3,35% jusqu’à son échéance fixée au 30/03/2025.
La coupure de cette émission de 80 millions d'euros, a été fixée à 100.000 euros.
Comme à son habitude, la Société de Bourse Goldwasser Exchange se tient à vos côtés dans le processus de souscription. N’hésitez pas à nous communiquer vos ordres le plus rapidement possible au +32.2.533.22.40.
VGP en quelques chiffres
VGP a dégagé au premier semestre 2016, un résultat de 42,7 millions d'euros, soit 10,5 millions de plus que sur la même période un an plus tôt.
Le résultat locatif a quant à lui augmenté de 87,5%, pour s'afficher à 13,1 millions d'euros.
La société a par ailleurs réalisé 7 projets représentant 139.955 mètres carrés de superficie locative et arborait encore au 30 juin 2016, 17 projets en construction pour presque 385.000 mètres carrés de superficie locative future.
L'ensemble des résultats de VGP sont disponibles sur son site Internet.
La précédente émission prise d'assaut
La dernière offre obligataire de VGP date de septembre 2016. Elle avait alors émis une obligation au coupon de 3,9% et à la maturité égale au 21/09/2023, pour un montant total de 225 millions d'euros.
Les intervenants de marché avaient alors pris d'assaut le carnet d'ordres. Ce dernier avait en effet été clôturé dès le premier jour de souscription, pour une demande 2,5 fois supérieure à l'offre.
Le cours de ce titre, pricé à 100% du nominal et disponible par coupures de 1.000 euros, a explosé en quelques mois et s'affiche aujourd'hui à 106,50%. Le rendement annuel est ainsi porté à 2,79%.