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Voici les nouvelles émissions obligataires attendues

Publié le 10/02/2020 09:43
Mis à jour le 14/05/2017 12:45

Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines pourraient être bouclées assez rapidement.

THE DOW CHEMICAL COMPANY - Le géant mondial de la chimie, The Dow Chemical Company (NYSE:DOW) travaille à l'émission d'une opération ventilée sur trois lignes obligataires. La première obligation devrait afficher une durée de 7 ans, la deuxième de 12 et la maturité de la troisième devrait être fixée quelque part entre 2035 et 2040. Les rencontres avec les investisseurs (roadshows) démarrent aujourd'hui avec pour objectif de boucler l'opération en milieu de semaine, selon nos informations. Aucun autre détail n'a été communiqué. Les nouvelles obligations devraient être notées Baa2 chez Moody's.

VF CORPORATION – C’est également ce lundi que démarrent les roadshows de VF Corporation (NYSE:VFC), une entreprise américaine de distribution de produits liés à l’habillement fondée en 1899. Les deux nouvelles souches obligataires, aux durées de respectivement 8 et 12 ans devraient être notées A3 chez Moody’s. La compagnie américaine distribue des marques comme Eastpak, Kipling, The North Face, Timberland….

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB - Le groupe immobilier suédois est attendu sur le marché obligataire en euro pour un emprunt d'une taille de 500 millions à échéance 12 août 2027. Le coupon et le prix d'émission doivent encore être déterminés. Basé à Stockholm et d’origine assez récente – il a été fondé en 2016 – Samhällsbyggnadsbolaget possède, développe et gère des propriétés immobilières (immeubles résidentiels, appartements, maisons de rangée, écoles, maisons de retraite). En parallèle de cet emprunt, la société indique avoir remboursé une ligne de crédit en couronne suédoise dans le cadre de sa stratégie visant à "atteindre un rating BBB+".

ACCENTRO REAL ESTATE AG - Un autre acteur du secteur immobilier devrait lui aussi solliciter les investisseurs: l'allemand Accentro Real Estate. Les seules informations disponibles à l'heure d'écrire ces lignes font état d'un coupon de 3,75% et d'une maturité égale au 13 février 2023. Aucun rating n'est connu au stade actuel. Le coeur de métier du groupe immobilier est "la privatisation socialement responsable de l'immobilier résidentiel". Accentro Real Esate achète des logements, qui sont ensuite privatisés via des transactions pour compte propre.

AKELIUS – Toujours dans le secteur immobilier, le groupe suédois Akelius a l’intention d’émettre une obligation perpétuelle d’un montant de 500 millions d’euros avec un premier coupon fixe durant les six premières années (de l’emprunt). La société immobilière dont la stratégie est d’acquérir des appartements avec un potentiel d’amélioration bénéficie d’un rating BBB (perspective stable) chez Standard & Poor’s. Elle indique toutefois sur son site internet « que sa politique financière vise un rating de crédit de BBB+ ou plus ». Akelius possède 45,000 appartements locatifs dans des villes métropolitaines telles que New York, Boston, Toronto, Paris, Londres, Berlin, Copenhague et Stockholm.

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