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Voici les nouvelles obligations attendues

Publié le 08/08/2022 13:12
UBIP
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META
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1COV
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Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.

META PLATFORMS - La société derrière Facebook, Instagram ou encore WhatsApp a annoncé le 4 août dernier le lancement d'une offre obligataire, une première pour cette société jusqu'ici sans dette. L'opération est de taille puisque Meta entend lever pour 10 milliards de dollars de nouvelles obligations réparties sur quatre échéances, avec des maturités allant de 5 à 40 ans. Les détails seront connus ces prochaines heures, mais la demande pour le papier Meta Platforms (NASDAQ:META) dépasserait 30 milliards de dollars, selon Bloomberg. Meta a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins de rachat d'actions, des acquisitions ou des investissements. En ligne de mire notamment, les coûteux investissements dans le metaverse.

COVESTRO - Autre candidat au marché primaire: Covestro (ETR:1COV), l’entreprise chimique allemande spécialisée dans la science des matériaux. Il s’agirait sans doute d’obligations "vertes" ("Greenbonds"), la société de Leverkussen ayant récemment mis en place un cadre de financement ad hoc pour émettre de la dette répondant à des critères durables, note Bloomberg.

GRÈCE - D’obligations "vertes", il pourrait en être question également pour la Grèce, selon des informations Bloomberg. En décembre dernier, l’agence de gestion de la dette grecque indiquait sa volonté d’émettre un "green bonds" inaugural "durant le second semestre de 2022". Athènes a fait son retour sur le marché de la dette en 2017, après avoir une longue absence en raison d’une longue crise financière.

FEDRIGONI - L’entreprise italienne spécialisée dans la création et la fabrication de papier haut de gamme devrait solliciter le marché obligataire, selon Bloomberg. L’opération permettrait de financer l’achat d'une participation dans l’entreprise par le fonds d’investissement BC Partners. L’opération devrait être bouclée à la fin 2022. Les obligations seniors existantes seront alors refinancées, précise Fedrigoni dans un communiqué.

UBISOFT - L’entreprise d’édition et de distribution de jeux vidéo était attendue avec un emprunt d’une durée de quatre ans et d’une taille de 500 millions d’euros "maximum". Le but de l’opération était assez clair: refinancer une dette existante de 500 millions d’euros arrivant à échéance le 30 janvier 2023 et rémunérée par un coupon de 1,289%. Ubisoft (EPA:UBIP) avait d’ailleurs lancé fin juin une offre de rachat sur cette souche obligataire. L’opération a depuis lors été suspendue, "en raison des conditions de marché". Ubisoft est par ailleurs dans le viseur de Tencent, le géant chinois des jeux vidéo souhaitant se renforcer au capital de l’entreprise, ce qui a fait bondir l’action Ubisoft.

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