Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.
SK HYNIX - L’entreprise sud-coréenne fabriquant des semi-conducteurs envisage de tenir une série de conférences téléphoniques ces prochains jours. Objectif : informer le marché sur ses plans de financement, notamment en euro et en dollar, pour le premier trimestre de l’année prochaine. SK Hynix est notée « Baa2 » chez Moody’s et « BBB- » chez Standard & Poor’s, dans la catégorie « Investment grade ». SK Hynix conçoit, fabrique et vend des puces mémoires, principalement des mémoires DRAM et Flash NAND.
BONS D’ÉTAT - Les investisseurs particuliers belges peuvent souscrire aux nouveaux bons d'État proposés par la Belgique jusqu'au vendredi 2 décembre inclus. Les coupons des bons d'État qui seront émis le 4 décembre 2022 prochain sont fixés comme suit: 2% pour le bon d'État à 5 ans (4 décembre 2022-2027) et 2,4% pour le bon d'État à 10 ans (4 décembre 2022-2032). Le prix d'émission est fixé à 100% du nominal.
MULTITUDE SE - La société a mandaté plusieurs institutions financières pour organiser plusieurs rencontres avec des investisseurs en vue de refinancer un emprunt obligataire existant arrivant à échéance en avril 2023. La nouvelle émission envisagée porte sur une durée de trois ans et elle devrait permettre de lever jusqu’à 100 millions d’euros. Multitude, anciennement noté Ferratum Group, se définit comme un fournisseur réglementé de services financiers sur mobile.
GREENSQUAREACCORD - L’entreprise immobilière britannique cherche à lever entre 500 millions et un milliard de livres sterling (entre 582 millions et 1,16 milliard d’euros) pour une durée de 20 à 25 ans, sur base des dernières indications disponibles. La société GreenSquareAccord possède et gère un total de 26.000 logements abordables et/ou de soins. Elle bénéficie d’un rating « A3 » dans la catégorie « Investment grade » chez Moody’s.
CVA - CVA ou Compagnia Valdostana delle Acque (Compagnie valdôtaine des eaux), l'un des plus grands producteurs hydroélectriques d'Italie envisage d’emprunter 500 millions d’euros pour une durée maximale de cinq ans. Les autres conditions d’émission devraient être connues au début de cette semaine. La société qui a une capacité installée domestique d'environ 1,1 gigawatt est contrôlée à 100% par la Région Autonome du Val d'Aoste.