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Lorsque l'on parle d'investissement dans la valeur, la personne qui vient toujours à l'esprit est Warren Buffett, sans doute le plus grand investisseur de tous les temps. Né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska (États-Unis), il est l'un des hommes les plus riches du monde et le président de Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa) (NYSE :BRKb).
À l'âge de 24 ans, il est engagé dans l'entreprise d'un autre grand investisseur, Benjamin Graham. En 1956, il quitte cette société et, avec ses économies, ouvre le Buffett Partnership, une société d'investissement.
Par la suite, il a commencé à acheter des actions de Berkshire Hathaway de manière agressive, et après avoir pris le contrôle total de la société, il a changé les activités de la société, passant du textile à l'assurance. Le 14 août 2014, le cours de l'action de Berkshire Hathaway a atteint 200 000 dollars par action.
Warren Buffett est l'un des plus grands représentants de l'investissement dans la valeur, une philosophie d'investissement qui consiste à acheter des entreprises sous-évaluées pour les revendre dans le futur ou même les conserver à très long terme. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que le concept d'investissement "value" vient en fait du mentor de Buffett, Benjamin Graham, qui a inventé ce terme en 1928.
Plongeons dans le portefeuille actuel de Buffett à l'aide de l'outil InvestingPro:
Dans le graphique suivant, nous pouvons voir l'évolution à long terme et la rentabilité cumulée du portefeuille de Buffett. Sans aucun doute, un succès d'investissement.
Source : InvestingPro
Dans le deuxième graphique, nous pouvons voir une comparaison de la rentabilité de son portefeuille par rapport au SPDR S&P 500 (NYSE :SPY) au cours des cinq dernières années.
Source : InvestingPro
Maintenant, une ventilation de la composition actuelle du portefeuille, par secteur :
Examinons de plus près ses cinq principales positions, c'est-à-dire les cinq actions qui dominent le portefeuille et ont le poids le plus élevé, le tout sur la base du dernier rapport officiel publié.
Source : InvestingPro
Apple (NASDAQ :AAPL), dont le siège est à Cupertino, en Californie, est la plus grande entreprise du monde et occupe donc la première place dans le portefeuille de Buffett avec un poids très élevé de 40,8 %.
L'entreprise développe, fabrique et vend des appareils de toutes sortes, les plus connus étant les téléphones portables, les ordinateurs portables, les smartwatches et les casques audio.
Apple a récemment présenté de solides résultats pour son quatrième trimestre fiscal de 2022, qui correspond aux mois de juillet, août et septembre. Elle a connu sa meilleure année fiscale en termes de revenus, en hausse de 8 % par rapport à 2021. Les ventes de toutes les catégories de ses produits et services, moins l'iPad, ont augmenté l'année dernière, malgré la baisse générale des ventes dans l'industrie.
Bank of America (NYSE :BAC) occupe la deuxième place du portefeuille avec une pondération de 10,5 %.
À l'instar d'Apple, le mastodonte bancaire a également affiché récemment un résultat positif avec un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars, équivalent à un bénéfice par action (BPA) de 81 cents, supérieur aux 78 cents anticipés par le consensus. Les revenus de 24,5 milliards de dollars ont dépassé les 23,5 milliards de dollars estimés.
De plus, le revenu net d'intérêt a augmenté de 24 % pour atteindre 13,8 milliards de dollars, grâce aux avantages des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, notamment la baisse des frais d'amortissement des primes et la solide croissance des prêts.
Coca-Cola (NYSE :KO), dont le siège est à Atlanta, a également enregistré une croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au cours du trimestre, dépassant les attentes du marché, et a relevé ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2022 en raison de la demande.
Les revenus nets ont augmenté de 10 % pour atteindre 11,1 milliards de dollars. Le bénéfice par action s'est établi à 69 cents, en hausse de 7 %. Le volume des ventes d'une année sur l'autre a augmenté de 4 %.
Il s'attend à une croissance organique des revenus pour l'année, entre 14% et 15%, contre une estimation précédente de 12 à 13%.
La société a gagné 29,112 milliards de dollars (soit une hausse de 175 % par rapport à l'année dernière) sur neuf mois et 11,261 milliards de dollars sur le trimestre, soit le deuxième chiffre le plus élevé de son histoire.
Elle a également versé des dividendes de 2,7 milliards de dollars (soit une hausse de 6 % par action par rapport à la même période de l'année dernière), augmenté ses investissements de plus de 50 % par rapport à l'année dernière, remboursé sa dette pour le sixième trimestre consécutif et racheté 3,75 milliards de dollars d'actions (plus de 1 % des actions en circulation).
Surprise : comme toutes les cinq principales participations de Buffett, American Express (NYSE :AXP) a également battu les estimations de bénéfices au dernier trimestre.
La société a gagné 2,47 $ par action, dépassant les estimations du marché de 2,41 $ par action, pour un revenu de 13,56 milliards de dollars. Elle a également relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année en raison de l'augmentation des dépenses des clients et s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires soit de 23 % à 25 % supérieure à celle de 2021.
La société de cartes de crédit a augmenté ses réserves pour les défauts de paiement potentiels. La provision pour pertes sur créances de 778 millions de dollars au cours du trimestre représente une augmentation de près de 90 % par rapport au trimestre précédent.
Divulgation : L'auteur ne possède actuellement aucun des titres mentionnés dans cet article.
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