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Warren Buffett continue de battre le marché : Comment répliquer facilement sa stratégie ?

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF24/05/2022 08:55
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Warren Buffett continue de battre le marché : Comment répliquer facilement sa stratégie ?
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  24/05/2022 08:55
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Wall Street suit de près la stratégie d'investissement de Warren Buffett. Chaque trimestre, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), dont Buffett est le PDG, divulgue ses positions actuelles aux actionnaires. Et les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, sont très attentifs à ce que l'"Oracle (NYSE:ORCL) d'Omaha" achète... et vend.

Dans le contexte de la forte inflation de cette année, des hausses continues des taux d'intérêt et de la déroute actuelle des marchés boursiers, les investisseurs sont encore plus attentifs à ce que fait Buffett.

De nombreux fans de Buffett détiennent des actions de BRKb pour le long terme. Le titre est en hausse de près de 4 % jusqu'à présent en 2022. En comparaison, le S&P 500 a perdu 16,6%.

BRKb W1
BRKb W1


Bien connu pour être "avide quand les autres sont craintifs", Buffett a fait du shopping au premier trimestre et a ouvert des positions dans plusieurs nouvelles participations. L'une des plus remarquables était Citigroup (NYSE:C).

Selon les derniers documents 13F déposés auprès de la US Securities and Exchange Commission (SEC), Berkshire Hathaway avait une valeur de portefeuille de plus de 363 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 331 milliards de dollars du trimestre précédent. Voyons cela de plus près.

Les actions de Warren Buffett

L'outil InvestingPro permet d'accéder à diverses actions Warren Buffett qui peuvent intéresser les investisseurs à long terme. Par exemple, les principales positions du portefeuille d'investissement de Berkshire Hathaway sont Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC) et American Express Company (NYSE:AXP). Ces trois noms représentent bien plus de 60 % de l'ensemble des positions.

Parmi les valeurs à grande capitalisation (cap), on trouve Apple, Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Procter & Gamble (NYSE:PG) et Coca-Cola (NYSE:KO).

En ce qui concerne les entreprises à croissance rapide, nous avons la plateforme de données Snowflake (NYSE:SNOW) ; le géant de l'énergie Chevron (NYSE:CVX) ; et le groupe chimique Celanese (NYSE:CE).

Les personnes à la recherche d'actions sous-évaluées pourraient s'intéresser au détaillant d'articles de maison RH (NYSE:RH), à General Motors (NYSE:GM), au groupe énergétique Occidental Petroleum (NYSE : OXY) ; Charter Communications Technologies (NASDAQ:CHTR), qui fournit une connectivité à large bande à travers les États-Unis ; le géant des PC et des imprimantes HP (NYSE:HPQ) ; et Citigroup.

Plusieurs actions de Buffett, dont Snowflake, RH, Amazon et General Motors, ont également des objectifs d'analystes haussiers, ce qui signifie qu'elles pourraient voir leurs prix augmenter dans les mois à venir.

Parallèlement, les actions dont le ratio cours/valeur comptable (P/V) est faible peuvent également mériter l'attention des lecteurs. Par exemple, Citigroup, General Motors, le géant des médias Paramount Global (NASDAQ:PARA), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) et Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) se distinguent dans cette catégorie.

Enfin, les personnes à la recherche de revenus passifs voudront peut-être s'intéresser aux actions donnant droit à des dividendes, notamment Store Capital (NYSE:STOR), Citigroup, Kraft Heinz et US Bancorp (NYSE:USB).

La sélection d'actions appropriées pour les portefeuilles à long terme nécessite des recherches qui peuvent s'avérer difficiles pour la plupart des investisseurs particuliers. Pour ceux qui souhaitent reproduire la stratégie de Buffett, l'un des moyens les plus simples peut être d'acheter des actions BRKb.

D'autres peuvent également envisager de rechercher un fonds négocié en bourse (ETF) qui offre une exposition à plusieurs actions détenues par Warren Buffett.

ETF Invesco S&P 500 Top 50

  • Cours actuel : 299,21$
  • Fourchette de 52 semaines : 285,96 $ - 374,77$
  • Rendement des dividendes : 1,18 %.
  • Ratio des frais : 0,20 % par an

Notre fonds d'aujourd'hui, le FNB Invesco S&P 500 Top 50 (NYSE:XLG), donne accès à 50 des plus grandes sociétés du S&P 500. Ce fonds a été coté pour la première fois en mai 2005.

XLG W1
XLG W1


En ce qui concerne les secteurs, nous constatons que les services de technologie de l'information (37,5 %), les soins de santé (15,4 %), les services de communication (14,5 %) et la consommation discrétionnaire (12,1 %), entre autres. Les 10 principaux titres du portefeuille représentent environ la moitié des 2 milliards de dollars d'actifs nets.

Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon, Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Berkshire Hathaway, Tesla (NASDAQ:TSLA) et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) figurent parmi les principales entreprises du portefeuille.

Début janvier, XLG a atteint un niveau record. Toutefois, il a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines le 20 mai. Depuis le début de l'année (YTD), il a perdu près d'un cinquième de sa valeur. L'ETF a également perdu 3,3 % au cours des 52 dernières semaines.

Les ratios cours/bénéfice (C/B) et P/B du fonds sont de 23,25x et 5,58x. Les investisseurs potentiels qui pensent que les grands noms de Wall Street pourraient bientôt commencer à se redresser devraient garder XLG sur leur écran radar.

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Commentaires (8)
InvestPA InvestPA
InvestPA 25/05/2022 23:31
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Oui bon arrêtez un peu quand même. Il a perdu un fric monumental avec Snowflake aujourd'hui et Occidental Petroleum n'était certainement pas la meilleure pétrolière sur laquelle investir quand il a pris position même si elle performe bien actuellement. Quand à Citi Group on verra. De toute manière avec la hausse de taux à MT les banques devraient s'en sortir. Pas besoin d'études poussées ou de sortir de Saint Cyr pour s'y attendre...🙄
Dominique Labis
Dominique Labis 25/05/2022 23:31
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Ha bon ? Et vous ? Vous faites mieux que Buffet ? On ne peut jamais gagner en bourse sans faire quelques pertes. Le principal, c’est le résultat qui compte au final. Et là c’est clair.
Dominique Labis
Dominique Labis 24/05/2022 21:20
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Bravo et merci warren pour vos bons conseils….
Diawara Mohamed
Diawara Mohamed 24/05/2022 17:47
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ou acheter
esprit critique
esprit critique 24/05/2022 16:56
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Comment le repliquer? Bah deja etudiez correctement les choses pertinentes et formez vous ensuite sur les choses que vous avez etudié pendant 40-50 ans et seulement alors vous aurez une chance. Autant dire qu’avec la generation de cryptos neuneus d’aujour’dhui qui ne sait que swaper d’une crypto a l’autre commenon swape sur tinder les chances de reussite sont en dessous de zero
Dominique Labis
Dominique Labis 24/05/2022 16:56
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C’est vrai que cryptos et tinder, c’est la génération neuneus…
Steph Martin
Steph Martin 24/05/2022 15:12
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quand on analyse un peu les choses on s'aperçoit qu'il ne fait qu'acheter le SP500 avec un effet levier > 1
Vincent Michel Brehm
Vincent Michel Brehm 24/05/2022 15:12
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Rien de sureprenant pour un patriote americain
tata ty
tata ty 24/05/2022 13:32
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cela me fait penser au film sur kerviel " si il pense que le prix du melon va augmenter. le prix du melon augmente " ahah
Dominique Labis
Dominique Labis 24/05/2022 13:32
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Oui. On a fait le même coup avec les tulipes…. C’était en l’an de grâce 1637…..
tata ty
tata ty 24/05/2022 13:32
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Dominique Labis  rien a voir, l'on ne parle pas de crypto ahahahahah
Cyril Cressier
Cyril Cressier 24/05/2022 8:58
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L’action ALLY est aussi sous évaluer dapres les analystes cest pour cela que warren la acheter aussi a tres faible échelle
Julien Christiaens
Julien Christiaens 24/05/2022 8:58
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Ou acheter du Berkshire Hataway...
Julien Eraud
Julien Eraud 24/05/2022 8:58
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