Money Time : Analyse des résultats de ProPicks IA en 2024

Les marchés sont ce qu’ils sont. Il n'y a aucune garantie. Pour vos investissements à faible risque et à faible rendement, vous savez donc où chercher : les ETFs qui suivent les principaux indices, les obligations d'État à court terme - tout ce qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles.

Mais lorsque vous cherchez à prendre des risques calculés pour obtenir des rendements plus élevés :

ProPicks IA est votre sélecteur d'actions alimenté par l'IA qui trouve chaque mois des opportunités d'investissement intéressantes pour battre le marché.

Ce type d'opportunités est généralement réservé aux fonds spéculatifs, mais grâce à notre modèle d'IA exclusif, elles sont désormais accessibles à plus de 150 000 abonnés d'InvestingPro.

ProPicks IA analyse plus de 25 ans de données financières historiques sur des milliers d'entreprises et prend en compte plus de 50 indicateurs financiers pour identifier les meilleures actions. C'est quelque chose que l'investisseur particulier moyen ne peut que rêver de faire lui-même.

Quels sont les résultats obtenus jusqu'à présent ?

Une année entière s'est écoulée depuis le lancement de notre service phare, et vous pouvez maintenant consulter les faits marquants et les enseignements tirés non seulement de 10 années de backtesting historique, mais aussi de performances réelles.

À l'instar de ce que nous avons observé sur les marchés, le secteur des technologies a alimenté une forte hausse qui s'est traduite encore mieux dans notre propre stratégie axée sur les technologies. Les résultats* ont été assez incroyables :

• Titans de la Tech, notre meilleure stratégie, a surperformé le S&P 500 de +46,24%.
• 9 de nos choix d'actions ont généré plus de 40 % chacun au cours de l'année écoulée.
• Les deux actions les plus performantes du S&P 500 cette année - Vistra Energy et Nvidia - font partie de nos 10 meilleurs choix d'actions.
• Notre stratégie la moins performante - Palmarès Mid-Caps - a gagné +20,33%.

Certaines de nos stratégies - bien qu'elles affichent toujours des gains supérieurs à 20 % - sont à la traîne par rapport à leur indice de référence respectif. À des fins de comparaison, ces indices de référence sont des heuristiques grossières et sont loin d'être parfaits. Nos stratégies sont équipondérées, contiennent de 10 à 20 actions et sont rééquilibrées tous les mois, ce qui n'est pas la même méthode de fonctionnement que les indices tels que le S&P Midcap 400, le S&P 500 Pure Value et d'autres.

Comparez les résultats de ces différentes stratégies à la performance de votre propre portefeuille et demandez-vous si vous auriez pu obtenir plus que ProPicks AI, avec moins d'efforts.

Plus de détails sur les stratégies ProPicks IA

Titans de la Tech
Découvrez 15 entreprises à la pointe de l'innovation technologique, offrant certaines des opportunités les plus intéressantes du secteur. Cette liste comprend à la fois des géants établis de l'industrie avec des capitalisations boursières considérables et des entreprises à croissance rapide avec des mesures remarquables et des développements de pointe.

Nombre maximal de positions : 15
Rendement annualisé : +84,62 %

Dominer le Dow Jones
Réputées pour leur stabilité, leur domination du marché et leur important potentiel de croissance, les actions du Dow Jones comptent parmi les investissements les plus fiables qui soient. Chaque mois, nos modèles d'IA de pointe analysent les données pour mettre en évidence les 10 valeurs les plus performantes. Ces valeurs sûres ont véritablement mérité leur statut de leaders dans l'industrie.

Nombre maximal de positions : 10
Rendement annualisé : +26,27 %

Surpasser le S&P 500
Avec les 500 plus grandes entreprises du marché boursier américain, le S&P 500 est un indice de référence pour les investisseurs du monde entier. Notre IA évalue chaque titre à l'aide d'indicateurs de performance clés tels que les ratios de valorisation, les mesures de la dynamique et la santé globale de l'entreprise, en les comparant aux fluctuations du marché en temps réel afin de garantir des informations opportunes. Cette approche permet d'identifier chaque mois les 20 valeurs les plus performantes et les plus susceptibles d'exceller.

Nombre maximal de positions : 20
Rendement annualisé : +31,02 %

Palmarès Mid-Caps
Parvenant à un équilibre parfait entre taille et stabilité, les entreprises de taille moyenne sont souvent les plus résistantes sur le plan financier. Reconnues pour leur agilité sans risque excessif, les valeurs de moyenne capitalisation les plus performantes offrent souvent des rendements globaux exceptionnels. Chaque mois, nos modèles IA identifient les 20 titres leaders de leur secteur, chacun étant promis à un succès significatif.

Nombre maximal de positions : 20
Rendement annualisé : +20,33 %

Meilleures actions de valeur
Chaque mois, nos modèles d'IA mettent en évidence jusqu'à 20 actions sous-évaluées cotées aux États-Unis, affichant des bénéfices importants et un potentiel de croissance prometteur. Ces sociétés se négocient généralement en dessous de leur valeur intrinsèque estimée, ce qui représente une opportunité importante pour les investisseurs à la recherche d'une bonne affaire.

Nombre maximal de positions : 20
Rendement annualisé : +48,93 %

Le meilleur de Buffett
Grâce à une IA de pointe, nous avons analysé toutes les actions du portefeuille de Buffett et sélectionné les 15 meilleures d'entre elles parmi un groupe d'entreprises déjà exceptionnel. Ces actions représentent le meilleur de la philosophie d'investissement de Buffett et offrent un fort potentiel de croissance à long terme. Des évaluations trimestrielles des déclarations 13F de Buffett garantissent que notre liste est toujours à jour avec les derniers titres détenus.

Nombre maximal de positions : 15
Rendement annualisé : +32,92 %

Les 10 titres les plus performants de l'année seront dévoilés dans les prochains jours sur Investing.com, culminant avec l'annonce du titre n°1 de l'année écoulée, qui sera faite au cours d'un webinaire spécial en direct. Animé par Thomas Monteiro, responsable de l'analyse globale chez Investing.com, et Andy Pai, visionnaire à l'origine de ProPicks AI et vice-président des abonnements chez Investing.com, le webinaire comprendra également une session de questions-réponses avec nos experts.

S'inscrire gratuitement à Investing.com pour recevoir votre invitation exclusive au webinaire.

Comment tirer le meilleur de ProPicks IA

ProPicks IA propose différentes stratégies d'investissement, allant du plus risqué au plus conservateur. Chaque stratégie fournit une liste restreinte d'actions mise à jour mensuellement à considérer.

Les commentaires de nos clients ont révélé que certains d'entre vous n'étaient pas sûrs de la meilleure façon d'utiliser cet outil. C'est compréhensible, car chaque investisseur a une approche différente.

Voyons donc ce qu'il en est :

Étape 1. Choisissez votre stratégie d'investissement alimentée par l'IA

• Sélectionnez la stratégie (vous pouvez en choisir plusieurs) qui correspond à vos objectifs, préférences de risque et niveau de confort.

Étape 2. Utilisez-la comme générateur d'idées pour trouver de nouveaux choix mensuels d’actions

• Concentrez-vous sur les actions nouvellement ajoutées : Effectuez une analyse approfondie ; examinez les fondamentaux ; comparez avec les pairs ; tenez compte des statistiques clés qui vous importent le plus, comme le rendement du dividende ou la croissance du chiffre d'affaires ; utilisez des données de premier ordre comme la Juste valeur, les ProTips et le Score de santé de l’entreprise.
• Effectuez des transactions conformes à votre stratégie et à vos préférences en matière de risque.

Si vous souhaitez suivre les stratégies alimentées par l'IA de manière individuelle afin d'égaler leurs performances, vous devrez choisir l'ensemble du portefeuille mensuel de 10 à 20 actions et les conserver à parts égales. Consultez ensuite les mises à jour mensuelles envoyées par courrier électronique et publiées sur notre plateforme.

Notez qu'il faut un certain effort pour rééquilibrer les actions chaque mois de façon à maintenir une pondération égale. En outre, l'achat et la vente mensuels peuvent avoir des conséquences fiscales sur les plus-values, ainsi que des frais de transaction en fonction de votre lieu de résidence et de votre courtier.

Nous vous recommandons toujours de faire preuve de diligence raisonnable. Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs.

Quelle est la prochaine étape pour ProPicks IA ?

La première année a été excellente, mais nous ne faisons que nous échauffer ! Attendez-vous à des mises à jour passionnantes.

Par exemple, de nombreux clients ont demandé que ProPicks IA soit disponible sur les marchés locaux - et nous les avons écoutés. Au cours des prochains mois, nous introduirons des éditions localisées de ProPicks IA sur différents marchés boursiers locaux à travers le monde.

Restez à l'écoute.

Visitez la page ProPicks IA pour déverrouiller les listes complètes d’actions

*Les données concernent le 01-11-2023 → 18-10-2024