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Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 827,32M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Shelton Capital Management

Catégorie d'actif: Action

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Variation sur 1 an12,16%

Clôture précédente17,99

Profil de risque

Rendement TTM8,63%

ROE30,32%

EmetteurShelton Capital Management

Chiffre d’affaires74%

ROA11,92%

Date de création35317

Actif total827,32M

Dépenses0,67%

Investissement minimum1.000

Capitalisation197,59B

CatégorieDerivative Income

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1159	1043	1278	1259	1698	2342
Performance du Fond	15.9%	4.32%	27.83%	7.97%	11.17%	8.88%
Position dans la catégorie	30	21	33	8	12	5
% dans la Catégorie	28	18	32	10	13	9

Principaux Fonds d’Actions par Shelton Capital Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1,84B	18,55	8,38	17,41
Shelton S&P 500 Index Direct	295,36M	20,50	8,69	12,62
Shelton S&P Midcap Index Direct	120,39M	13,02	6,92	9,97
Shelton Capital Management SP Smald	58,29M	8,88	3,70	9,68
Shelton California Tax-Free Income	36,19M	1,88	-0,13	1,40

Top Fonds pour la catégorie Derivative Income

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US46645V6754	4,46B	12,32	7,16	-
Goldman Sachs US Eq Div and Prem In	1,6B	18,70	8,29	10,59
BlackRock US Opportunities Instl	1,4B	10,16	6,61	7,89
Goldman Sachs US Eq Div and Premium	500,59M	18,63	8,20	10,47
BlackRock US Opportunities Inv A	304,27M	9,93	6,33	7,58

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	6,88	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,04	136,92	+0,66%
Apple	US0378331005	2,60	234,97	+0,90%
Alphabet A	US02079K3059	1,98	169,12	+0,88%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	573,28	+1,45%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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S&P 500	6.021,63	+34,26	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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TotalEnergies SE	54,93	-0,95	-1,70%

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