Mardi, D. Boral Capital a initié la couverture d'Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL) avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 25,00$, représentant plus de 100% de hausse par rapport au cours actuel de 11,75$. Selon les données d'InvestingPro, les analystes maintiennent un consensus fortement haussier sur l'action, avec des objectifs de cours allant de 11,38$ à 20,94$.
L'analyse de la firme suggère une forte trajectoire de croissance pour Avita Medical, soutenue par sa technologie innovante de régénération tissulaire. La plateforme, connue sous le nom de Recell, a démontré des résultats encourageants dans les essais cliniques pour diverses conditions des tissus mous et de la peau, y compris les plaies et les brûlures.
L'analyste de D. Boral Capital a souligné le potentiel de Recell pour ouvrir la voie à une suite de produits, tels que PermeaDerm et Cohealyx, conçus pour gérer l'ensemble du spectre des soins des tissus mous et profonds. Ce potentiel est soutenu par l'impressionnante croissance du chiffre d'affaires de 32,24% et la forte marge bénéficiaire brute de 85,66% de l'entreprise au cours des douze derniers mois. La pénétration du marché d'Avita Medical aux États-Unis est le principal focus du modèle de la firme, avec l'anticipation d'expansions supplémentaires du marché.
Bien que les projections actuelles soient basées sur la pénétration du marché américain, la firme a reconnu un potentiel supplémentaire de croissance. Les efforts en cours d'Avita Medical en Europe, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et en Chine ont été notés comme prometteurs mais non inclus dans les prévisions actuelles. Ces marchés sont considérés comme un potentiel de hausse par rapport aux prédictions de l'analyste.
L'objectif de cours de 25,00$ fixé par D. Boral Capital reflète la confiance de la firme dans les perspectives d'Avita Medical pour les 12 prochains mois. Cette valorisation est basée sur le succès et l'adoption anticipés de Recell et des produits connexes sur le marché des soins de santé, spécifiquement pour les traitements liés aux tissus. Avec une capitalisation boursière de 65,7 millions de dollars et une note globale de santé financière "JUSTE" d'InvestingPro, les investisseurs doivent noter que, bien que l'entreprise montre des promesses, elle fonctionne actuellement avec des bénéfices négatifs et utilise rapidement ses réserves de trésorerie.
L'initiation de la couverture par D. Boral Capital intervient alors qu'Avita Medical continue d'étendre sa présence dans le secteur des technologies médicales, son action étant désormais sous la surveillance des investisseurs suite aux perspectives positives de la firme. Pour des insights plus approfondis sur la santé financière et les perspectives de croissance d'Avita Medical, les investisseurs peuvent accéder à 8 ProTips exclusifs supplémentaires et à des métriques de valorisation complètes via InvestingPro, y compris une analyse détaillée de la position de trésorerie de l'entreprise et des métriques de performance du marché.
Dans d'autres actualités récentes, Avita Medical a attiré l'attention dans le secteur des soins de santé. Le RECELL GO Mini de l'entreprise, un dispositif conçu pour traiter les plaies plus petites, a reçu l'approbation préalable à la mise sur le marché de la FDA, marquant une étape importante. Cette version miniaturisée du dispositif RECELL GO existant devrait élargir la portée du marché d'Avita Medical dans son indication pour les défauts cutanés de pleine épaisseur et répondre au besoin jusqu'alors non satisfait d'options de traitement pour les plaies plus petites. Suite à cette approbation, Cantor Fitzgerald a réaffirmé sa recommandation Surpondérer pour Avita Medical et un objectif de cours de 21,00$.
Avita Medical a rapporté une forte croissance du chiffre d'affaires de 32% au cours de l'année écoulée, la plateforme RECELL GO représentant désormais 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Lors de leur conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2024, ils ont annoncé une augmentation de 29% du chiffre d'affaires commercial par rapport au trimestre précédent, atteignant 19,5 millions de dollars, indiquant une croissance robuste de 44% en glissement annuel. Malgré une perte nette pour le trimestre, l'entreprise progresse vers l'atteinte du seuil de rentabilité en termes de flux de trésorerie et de rentabilité GAAP d'ici le T3 2025.
Ces développements récents indiquent les progrès continus d'Avita Medical dans le secteur des soins de santé, l'entreprise étant prête à introduire le RECELL GO Mini dans les centres médicaux pertinents au cours du premier trimestre 2025. Cette démarche est considérée comme une étape vers la consolidation de la présence d'Avita Medical sur le marché des soins des plaies et l'élargissement de sa base de clients.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.