Mardi, Morgan Stanley a maintenu une position positive sur Asahi Intecc Co Ltd. (7747:JP) (OTC: AHICF), avec une augmentation de l'objectif de cours à 4.400 JPY contre 3.900 JPY précédemment. La firme continue de recommander une pondération "Surpondérer" sur l'action, indiquant sa confiance dans la performance de l'entreprise.
L'ajustement de l'objectif de cours intervient après que les ventes d'Asahi Intecc en Chine et au Japon pour le premier trimestre aient dépassé les projections de Morgan Stanley. La marge brute de l'entreprise, hors facteurs exceptionnels, a également dépassé les attentes, entraînant une révision à la hausse des prévisions de marge brute pour l'ensemble de l'année.
L'analyste de Morgan Stanley a souligné que, bien que les prévisions pour l'exercice fiscal se terminant en juin 2025 (F6/25) fournies par Asahi Intecc n'aient pas été initialement jugées conservatrices, les attentes actuelles sont que les bénéfices de l'entreprise dépasseront ces prévisions. Cette réévaluation fait suite à une performance robuste au premier trimestre.
Malgré les fluctuations du cours de l'action de l'entreprise, qui ont été attribuées à la volatilité trimestrielle des volumes d'expédition, le scénario boursier à moyen terme de Morgan Stanley pour Asahi Intecc reste intact. La firme voit un fort potentiel de croissance pour Asahi Intecc par rapport à ses pairs tels que Terumo et Sysmex. De plus, le multiple de valorisation d'Asahi Intecc est considéré comme étant en ligne avec ces entreprises, suggérant qu'il existe une marge significative de hausse.
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