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Bunge Limited fixe le prix d'une émission d'obligations de 2 milliards de dollars

Publié le 11/09/2024 12:18
Mis à jour le 11/09/2024 12:19

BG
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Bunge Global SA (BG) (la "Société" ou "Bunge") a annoncé aujourd'hui que Bunge Limited Finance Corp., sa filiale financière entièrement détenue, a réussi à fixer le prix d'une offre publique d'un montant total en principal de 2,0 milliards de dollars, composée de trois tranches d'obligations senior non garanties (collectivement, les "Obligations Senior"), comme suit : • 400 millions de dollars en principal d'Obligations Senior à 4,100% échéant en 2028 ; • 800 millions de dollars en principal d'Obligations Senior à 4,200% échéant en 2029 ; et • 800 millions de dollars en principal d'Obligations Senior à 4,650% échéant en 2034. Les Obligations Senior seront entièrement et inconditionnellement garanties par Bunge Global SA sur une base senior non garantie. L'offre a été réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. La clôture de l'offre est prévue pour le 17 septembre 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Bunge a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre des Obligations Senior pour financer une partie de la contrepartie en espèces pour l'acquisition proposée par Bunge (la "Combinaison d'Entreprises") de Viterra Limited ("Viterra") et pour rembourser une partie de certaines dettes de Viterra qui seront assumées dans le cadre de la Combinaison d'Entreprises, y compris, dans chaque cas, les frais et dépenses connexes, et, avec les montants restants, pour des besoins généraux de l'entreprise. Chaque série d'Obligations Senior sera soumise à un remboursement obligatoire spécial (à un prix égal à 101% du montant principal total de cette série d'Obligations Senior, plus les intérêts courus et non payés, le cas échéant, jusqu'à la date du remboursement obligatoire spécial, mais à l'exclusion de celle-ci) dans certaines circonstances si la Combinaison d'Entreprises n'est pas réalisée ou n'est pas réalisée à une date convenue. SMBC Nikko Securities America, Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, BMO Capital Markets Corp. et Rabo Securities USA, Inc. agissent en tant que teneurs de livre associés pour l'offre d'Obligations Senior. ANZ Securities, Inc., BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Commerz Markets LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc., ING Financial Markets LLC, MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PNC Capital Markets LLC, Santander US Capital Markets LLC, Standard Chartered Bank, Scotia Capital (USA) Inc. et Wells Fargo Securities, LLC agissent en tant que co-chefs de file seniors pour l'offre d'Obligations Senior. Cabrera Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., ICBC Standard Bank Plc et Bank of China (Europe) S.A. agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre d'Obligations Senior. Cette offre d'Obligations Senior ne peut être effectuée que par le biais du supplément au prospectus et du prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre. Des copies du supplément au prospectus et du prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre peuvent être obtenues en contactant SMBC Nikko Securities America, Inc. par téléphone au 1-888-868-6856 ou par e-mail à prospectus@smbcnikko-si.com, BNP Paribas Securities Corp. par téléphone au 1-800-854-5674 ou par e-mail à DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com, BofA Securities, Inc. par téléphone au 1-800-294-1322 ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com, J.P. Morgan Securities LLC au 1-212-834-4533, ou Mizuho Securities USA LLC au 1-866-271-7403. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces Obligations Senior dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
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