22nd Century Group, Inc. (NASDAQ:XXII), une entreprise spécialisée dans la fabrication de cigarettes, a conclu un accord définitif important et vendu des titres de participation, comme indiqué dans son récent dépôt auprès de la SEC.
Le 13 septembre 2024, l'entreprise a finalisé un accord de souscription avec certains investisseurs institutionnels et particuliers fortunés, vendant 6,1 millions d'actions ordinaires à 0,57 dollar par action, générant un produit brut d'environ 3,48 millions de dollars.
Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une offre Regulation A, initialement déposée le 2 août 2024 et qualifiée le 13 août 2024. L'offre a atteint un total de 9,72 millions d'actions vendues à ce jour. L'entreprise a la possibilité de lever 15,8 millions de dollars supplémentaires dans les mêmes conditions d'offre, bien qu'il n'y ait actuellement aucun accord pour des ventes supplémentaires.
Parallèlement à la vente d'actions, 22nd Century Group a également procédé à un placement privé de bons de souscription. L'entreprise a émis 12,2 millions de bons de souscription à un prix nominal de 0,00001 dollar par bon, chaque bon étant exerçable en une action ordinaire au prix de 1,00 dollar.
Ces bons de souscription sont immédiatement exerçables et expireront cinq ans après la date d'émission. Le prix d'exercice est sujet à ajustement, en attente de l'approbation des actionnaires pour toute réduction. Le produit net de la vente des bons de souscription devrait s'élever à environ 122 dollars après déduction des frais d'offre estimés.
Les actions et les bons de souscription ont été émis dans le cadre de placements privés, exemptés d'enregistrement en vertu du Securities Act de 1933, en s'appuyant sur la Section 4(a)(2) et/ou la Règle 506 du Règlement D. L'entreprise s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement pour les actions pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription dans les 30 jours suivant la demande des investisseurs.
Dans d'autres actualités récentes, 22nd Century Group a annoncé des plans pour étendre la distribution de ses cigarettes VLN®, qui contiennent 95% moins de nicotine que les cigarettes standard.
L'entreprise vise à augmenter sa présence à plus de 270 000 points de vente à l'échelle nationale et à renforcer sa présence mondiale. Cette expansion fait suite aux données de ventes positives du lancement initial de VLN®, l'entreprise prévoyant d'introduire des marques dérivées utilisant son tabac à nicotine réduite breveté.
Pour répondre à la demande anticipée, 22nd Century Group a sécurisé un stock de tabac à faible teneur en nicotine suffisant pour produire jusqu'à 1,4 million de cartouches de cigarettes VLN® et de marques dérivées. Ce stock devrait générer jusqu'à 85 millions de dollars de revenus.
Parallèlement, 22nd Century Group a levé des fonds supplémentaires par le biais d'une offre Regulation A et d'un placement privé de bons de souscription ordinaires, et a conclu un accord pour vendre 460 000 actions ordinaires à un investisseur institutionnel. L'entreprise a également fait des efforts pour réduire sa dette, notamment un accord avec JGB Partners et une restructuration de la dette avec Omnia.
L'entreprise a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre et maintenu ses perspectives de performance. Robert Manfredonia a été nommé nouveau Vice-président exécutif des ventes et du marketing, et la distribution des cigarettes VLN® a été étendue en Corée du Sud grâce à un accord commercial avec Nico-Tech Korea, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.