MOUNTAIN VIEW, Californie - Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX), une société d'innovation biotechnologique, a annoncé des accords pour un placement privé d'une valeur d'environ 4,2 millions de dollars. Le placement comprend la vente d'actions convertibles et privilégiées, ainsi que de bons de souscription d'actions ordinaires, la clôture de la transaction étant prévue aux alentours du 6 mai 2024.
La société émet 4 186 actions privilégiées convertibles de série C-1 et un nombre égal d'actions privilégiées de série D-1. Les actions de série C-1, d'une valeur déclarée de 1 000 dollars par action, sont convertibles en environ 1,65 million d'actions ordinaires à 2,47 dollars chacune. Les actions de série D-1 permettent aux détenteurs de voter sur les propositions relatives aux actions ordinaires, en particulier celles qui concernent l'augmentation du nombre d'actions ordinaires autorisées.
En outre, des bons de souscription pouvant être exercés six mois après l'émission au prix de 2,595 dollars par action seront émis et expireront cinq ans après la date d'émission.
Dawson James Securities est l'agent de placement exclusif de l'offre. Le produit brut est affecté aux obligations découlant de l'accord de fusion entre Aditxt et Evofem Biosciences, Inc. et les fonds restants sont alloués au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Les titres de ce placement privé sont offerts en vertu de la Section 4(a)(2) du Securities Act de 1933 et/ou de la Regulation D, ce qui signifie qu'ils ne sont pas enregistrés et ne peuvent donc pas être vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption. Aditxt s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour la revente des actions sous-jacentes aux actions privilégiées convertibles de série C-1 et aux bons de souscription.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Aditxt, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX) navigue à travers ses manœuvres financières stratégiques avec le récent placement privé, les investisseurs et les observateurs du marché surveillent de près les mesures de performance de la société. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Aditxt s'élève à un modeste 4 millions de dollars, ce qui reflète la taille et l'échelle de la société dans le secteur de la biotechnologie. Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023, était de 0,65 million de dollars, ce qui indique les difficultés rencontrées pour générer des ventes significatives. Ceci est encore souligné par une marge bénéficiaire brute notable de -17,31%, ce qui suggère que la société ne fait actuellement pas de profit sur ses ventes.
Les conseils d'InvestingPro soulignent plusieurs points critiques pour les investisseurs potentiels. Aditxt fonctionne actuellement avec une dette importante et les analystes ne prévoient pas que la société soit rentable cette année. En outre, la société brûle rapidement ses liquidités, ce qui pourrait soulever des inquiétudes quant à sa viabilité financière. Ces facteurs sont essentiels à prendre en compte, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer l'avenir de la société dans un secteur hautement concurrentiel et à forte intensité de capital comme celui de la biotechnologie.
Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, il existe plus de 14 autres Perspectives InvestingPro qui peuvent fournir des informations supplémentaires sur la santé financière d'Aditxt et la performance du marché. Ces conseils sont accessibles via la plateforme InvestingPro, et pour améliorer votre expérience en matière de recherche d'investissement, utilisez le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+. La prochaine date de publication des résultats est prévue pour le 10 mai 2024. Il s'agira d'un événement clé pour les investisseurs qui pourront ainsi se faire une idée plus précise de la trajectoire financière et des progrès opérationnels de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.