NEW YORK - Dans une initiative majeure au sein du secteur financier, Apollo (NYSE: APO) et sa filiale majoritaire spécialisée dans le financement d'entrepôts et les produits titrisés, ATLAS SP Partners, en collaboration avec BNP Paribas, la principale banque mondiale de l'Union européenne, ont dévoilé une collaboration stratégique en matière de financement et de marchés de capitaux. BNP Paribas s'est engagée à fournir un financement initial de 5 milliards de dollars, un montant qui devrait augmenter avec le temps, pour soutenir le crédit adossé à des actifs de qualité investissement, originé par Apollo et ATLAS.
Cette collaboration vise également à renforcer les titrisations provenant des clients émetteurs d'Apollo et d'ATLAS. Jim Zelter, co-président d'Apollo, considère cet accord comme "l'un des plus importants financements bilatéraux jamais réalisés pour des actifs de crédit directement originés", soulignant les capacités d'origination et le modèle économique d'ATLAS. Le partenariat devrait permettre d'intégrer davantage Apollo et ATLAS aux institutions financières mondiales, s'appuyant sur la collaboration existante d'Apollo avec BNP Paribas, qui comprend des solutions de financement d'inventaire via la plateforme Eliant.
Olivier Osty, responsable exécutif des marchés mondiaux chez BNP Paribas, a exprimé l'engagement de la banque à renforcer sa relation avec Apollo et ATLAS à travers cette transaction stratégique, qui s'aligne sur l'objectif de BNP Paribas d'étendre ses services aux clients et ses solutions financières à l'échelle mondiale.
Carey Lathrop, PDG par intérim d'ATLAS SP, a souligné la position de l'entreprise en tant que partenaire de choix pour les emprunteurs institutionnels recherchant des solutions de financement d'entrepôt et d'actifs adossés de qualité investissement. La nouvelle collaboration devrait accélérer la croissance d'ATLAS et élargir ses capacités client.
Le partenariat s'appuie sur l'expertise de BNP Paribas en matière de structuration et de distribution de titrisations, comme l'a expliqué John Gallo, responsable des marchés mondiaux pour les Amériques et responsable mondial du groupe des clients institutionnels de la banque. Il a noté que la collaboration soutient le rôle d'ATLAS dans le financement de l'économie réelle et complète les objectifs de croissance des deux entreprises.
Le conseil juridique pour Apollo et les entités affiliées a été assuré par Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, avec Redding Ridge Asset Management agissant en tant qu'agent de structuration. BNP Paribas a été conseillée par Cadwalader, Wickersham & Taft LLP.
Cette annonce fait suite à une relation stratégique établie en 2022 entre Apollo, sa filiale Athene et BNP Paribas, qui a vu le lancement d'Eliant Inventory Solutions LP, visant à offrir des solutions de financement flexibles pour les besoins en fonds de roulement et de chaîne d'approvisionnement.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, Apollo Global Management Inc. a acquis une participation majoritaire dans Freedom CNG, un opérateur texan de stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé et en gaz naturel renouvelable. Cette acquisition stratégique souligne l'engagement d'Apollo à soutenir la transition énergétique. L'investissement d'Apollo dans Freedom s'aligne sur sa stratégie plus large de déploiement de capital dans des investissements liés à la transition énergétique et au développement durable.
Parallèlement, Apollo a pris des mesures stratégiques pour renforcer sa plateforme d'origination hors États-Unis, notamment une cession partielle de sa participation dans la société australienne Challenger, et l'acquisition de Beequip, une entreprise située aux Pays-Bas. Apollo a également été impliqué dans un accord de refinancement de 900 millions de dollars avec Gannett Co., Inc., visant à prolonger les échéances de la dette et à réduire l'effet dilutif des obligations convertibles.
En termes de notations d'analystes, Citi a réaffirmé sa recommandation d'achat sur Apollo Global Management, avec un objectif de cours inchangé à 135,00 dollars. TD Cowen a également maintenu sa recommandation d'achat et son objectif de cours pour Apollo. Redburn-Atlantic a initié la couverture des actions d'Apollo avec une recommandation d'achat et fixé un objectif de cours à 153 dollars, tandis que BofA Securities a relevé la note de l'action Apollo de Neutre à Achat. Ce sont là des développements récents pour Apollo Global Management.
Perspectives InvestingPro
Au milieu du dévoilement de la collaboration stratégique de financement d'Apollo (NYSE: APO) avec BNP Paribas, les investisseurs peuvent être curieux de connaître la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise. Apollo, un acteur majeur de l'industrie des services financiers, est non seulement connu pour ses solutions financières innovantes, mais aussi pour son historique de maintien des paiements de dividendes pendant 14 années consécutives. Cet engagement envers les rendements pour les actionnaires est souligné par un récent rendement du dividende de 1,57% à la dernière date ex-dividende du 16 août 2024.
En examinant les performances récentes, le cours de l'action d'Apollo a démontré sa résilience, avec un rendement total depuis le début de l'année de 27,66% et un rendement total sur un an de 29,93%, indiquant une solide confiance des investisseurs. Cela se reflète également dans le fait que l'action se négocie à 96,18% de son plus haut sur 52 semaines, ce qui peut attirer les investisseurs à la recherche d'entreprises avec une forte dynamique de marché.
Financièrement, Apollo a une capitalisation boursière de 69,27 milliards de dollars et se négocie avec un ratio cours/bénéfices (P/E) de 13,05. Bien que l'entreprise ait connu une légère baisse de revenus de 2,78% au cours des douze derniers mois jusqu'au T2 2024, elle a tout de même enregistré une marge bénéficiaire brute substantielle de 37,18% au cours de la même période, démontrant sa capacité à maintenir sa rentabilité dans un environnement difficile.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, il existe des conseils InvestingPro supplémentaires disponibles sur Apollo, y compris des informations sur la liquidité de l'entreprise, sa rentabilité et la volatilité du cours de l'action. En fait, il y a 9 autres conseils InvestingPro répertoriés sur https://fr.investing.com/pro/APO, qui peuvent fournir aux investisseurs une compréhension complète de la position financière d'Apollo et des perspectives du marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.