VIRGINIA BEACH, Va. - Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) a lancé une offre publique de 7 millions d'actions ordinaires, a annoncé aujourd'hui la société. De plus, les souscripteurs disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,05 million d'actions supplémentaires. La société d'investissement immobilier prévoit d'utiliser le produit pour rembourser plusieurs prêts et pour des besoins généraux de l'entreprise.
L'offre vise à régler les dettes garanties par Chronicle Mill, Premier et Market at Mill Creek, ainsi qu'à réduire les montants en cours sur la facilité de crédit renouvelable de la société. Les fonds restants seront alloués aux dépenses générales de l'entreprise et au fonds de roulement.
Jefferies, BofA Securities et Barclays agissent en tant que teneurs de livre associés pour l'offre. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus d'accompagnement auprès de ces institutions financières.
Cette offre est faite dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement automatique sur formulaire S-3, qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et est automatiquement entrée en vigueur le 28/02/2023. Un supplément au prospectus détaillant l'offre sera également déposé auprès de la SEC.
Armada Hoffler, fondée en 1979, est une société d'investissement immobilier (REIT) verticalement intégrée et autogérée, spécialisée dans le développement, la construction, l'acquisition et la gestion de propriétés de haute qualité dans divers secteurs. La société fournit également des services de construction et de développement à des clients tiers.
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques et des incertitudes pouvant entraîner des résultats réels différents de ceux projetés. La réalisation de l'offre et l'utilisation du produit net sont soumises aux conditions du marché et de l'économie, ainsi qu'à d'autres facteurs indépendants de la volonté de la société.
Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire le prospectus et les autres documents déposés auprès de la SEC pour une compréhension plus complète de la société et de l'offre. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Armada Hoffler Properties, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Armada Hoffler Properties, Inc. a déclaré des dividendes pour ses actions ordinaires et privilégiées. La société a annoncé un dividende en espèces de 0,205€ par action ordinaire pour le troisième trimestre et un dividende en espèces de 0,421875€ par action sur ses actions privilégiées perpétuelles cumulatives rachetables de série A à 6,75%.
De plus, Armada Hoffler a rapporté de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024 et prévoit des bénéfices élevés d'ici la fin de l'année. Le portefeuille de la société a connu une forte demande des locataires et une amélioration des loyers, en particulier dans le segment des bureaux.
La division construction d'Armada Hoffler a enregistré son bénéfice brut le plus élevé jamais atteint, et ses écosystèmes à usage mixte, tels que Southern Post et Harbor Point, sont en expansion, avec trois projets qui devraient être achevés d'ici la fin de l'année. Une vente récente de Solace City Park à un taux de capitalisation de 5% indique un marché sain.
Il y a également eu une transition réussie dans la direction, avec Shawn Tibbetts qui devrait assumer le rôle de PDG l'année prochaine. Ces développements s'inscrivent dans le cadre de l'attention continue d'Armada Hoffler sur l'optimisation du bilan et la création de valeur à long terme pour les actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) se lance dans une nouvelle offre publique, les investisseurs potentiels et actuels peuvent trouver les dernières métriques et perspectives d'InvestingPro inestimables pour prendre des décisions éclairées. Avec une capitalisation boursière de 1,06 milliard€, la société a démontré son engagement envers les rendements des actionnaires, ayant augmenté son dividende pendant trois années consécutives. Cet engagement est encore souligné par un rendement de dividende substantiel de 6,83%, au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024.
Les conseils InvestingPro suggèrent que bien qu'Armada Hoffler n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes sont optimistes quant aux perspectives de la société, prédisant une rentabilité pour l'année. De plus, les actifs liquides de la société sont déclarés supérieurs à ses obligations à court terme, indiquant une position solide pour faire face à ses engagements financiers immédiats.
Sur le plan de la valorisation, Armada Hoffler se négocie à un multiple de valorisation des revenus faible, avec une croissance des revenus de 23,67% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024. Cette croissance pourrait être un facteur convaincant pour les investisseurs à la recherche d'opérations en expansion dans le secteur des REIT. Avec 8 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles pour Armada Hoffler Properties, Inc., les investisseurs peuvent approfondir la santé financière et les perspectives futures de la société en visitant https://fr.investing.com/pro/AHH.
Ces perspectives et points de données fournissent un aperçu du paysage financier d'Armada Hoffler alors qu'elle cherche à renforcer son bilan grâce à la dernière offre d'actions. Alors que la société continue de naviguer sur le marché immobilier, ces métriques seront cruciales pour les investisseurs surveillant l'impact de l'offre sur la position financière et la performance de marché de la société.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.