GREEN BAY, Wis. - Associated Banc-Corp (NYSE: ASB), la plus grande société de portefeuille bancaire basée dans le Wisconsin, a annoncé son intention de procéder à une offre publique de 11,5 millions d'actions ordinaires. La société prévoit également d'accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,725 million d'actions supplémentaires.
L'institution financière vise à utiliser le produit net pour des objectifs généraux de l'entreprise, notamment pour soutenir sa croissance organique et la génération de capital. Les utilisations potentielles des fonds comprennent également des investissements dans Associated Bank, N.A., et l'exploration de stratégies d'optimisation du bilan.
BofA Securities et J.P. Morgan ont été désignés comme teneurs de livre conjoints pour l'offre. Les actions seront disponibles par le biais d'une déclaration d'enregistrement et d'un supplément de prospectus préliminaire déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), suivis d'un supplément de prospectus final.
Associated Banc-Corp, avec un actif total de 42 milliards de dollars, exploite près de 200 agences bancaires dans le Wisconsin, l'Illinois et le Minnesota, et maintient des bureaux de production de prêts dans plusieurs autres États.
L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. L'offre sera faite uniquement au moyen d'un prospectus écrit.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse d'Associated Banc-Corp et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
Dans d'autres nouvelles récentes, Associated Banc-Corp a annoncé des développements notables. La société a annoncé une augmentation de son dividende trimestriel en espèces de 0,22$ à 0,23$ par action ordinaire. De plus, des dividendes trimestriels réguliers en espèces ont été déclarés sur ses actions privilégiées, avec des paiements prévus aux actionnaires à la mi-décembre.
Dans ses résultats du troisième trimestre 2024, Associated Banc-Corp a annoncé un bénéfice par action (BPA) dilué de 0,56$. Cela s'est accompagné d'une augmentation de 2% des dépôts de base des clients, contribuant à une réduction du financement de gros. La société a également observé une augmentation de 1% du total des prêts, principalement dans les secteurs commercial et automobile, et une augmentation de 6 millions de dollars du revenu net d'intérêts à 253 millions de dollars.
Associated Banc-Corp a ajouté 16 gestionnaires de relations commerciales avec des plans pour en ajouter 26 de plus d'ici début 2025. La société prévoit une croissance cumulative des prêts commerciaux de 750 millions de dollars et une croissance des dépôts de 2,5 milliards de dollars d'ici fin 2025. Un nouveau vertical de solutions de dépôt et de paiement spécialisé a également été lancé, démontrant la planification stratégique de l'entreprise face aux récents défis économiques. Ces développements récents soulignent la résilience et l'approche prospective d'Associated Banc-Corp.
Perspectives InvestingPro
La décision d'Associated Banc-Corp (NYSE: ASB) de procéder à une offre publique de 11,5 millions d'actions intervient à un moment où l'entreprise affiche de solides performances financières. Selon les données d'InvestingPro, ASB a une capitalisation boursière de 3,96 milliards de dollars et a démontré des rendements impressionnants, avec un rendement total du prix sur un an de 58,65% selon les données les plus récentes.
L'engagement de la banque envers la valeur actionnariale est évident dans son historique de dividendes. Un conseil InvestingPro souligne qu'Associated Banc-Corp a maintenu le paiement de dividendes pendant 50 années consécutives, démontrant sa stabilité financière et son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. Cette politique de dividendes de longue date s'aligne bien avec l'accent actuel de l'entreprise sur la croissance organique et la génération de capital à travers l'offre d'actions planifiée.
De plus, la santé financière d'ASB semble robuste, avec un ratio cours/valeur comptable de 0,94, indiquant que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à sa valeur comptable. Cela pourrait potentiellement rendre la nouvelle offre d'actions attrayante pour les investisseurs recherchant de la valeur dans le secteur bancaire.
Il convient de noter qu'InvestingPro a identifié des conseils supplémentaires qui pourraient fournir plus d'informations sur la situation financière et les perspectives d'ASB. Les investisseurs intéressés par une analyse plus complète peuvent accéder à 9 conseils supplémentaires sur la plateforme InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.