Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO), distributeur de gaz naturel basé au Texas, a conclu un accord de prise ferme pour offrir 325 millions de dollars de billets de premier rang supplémentaires, a indiqué la société dans un récent document déposé auprès de la SEC. Les obligations, émises au taux de 5,900 % et arrivant à échéance en 2033, seront vendues dans le cadre d'une offre publique, BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC et Wells Fargo Securities, LLC agissant en tant que représentants des preneurs fermes.
L'offre, qui a été enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, est une émission supplémentaire de billets de premier rang à 5,900 % d'Atmos Energy, d'une valeur de 400 millions de dollars, échéant en 2033. La société prévoit un produit net d'environ 338,9 millions de dollars après déduction des escomptes de souscription et des frais d'émission estimés, à l'exclusion des paiements d'intérêts courus.
La transaction devrait être finalisée aujourd'hui, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le produit de l'offre devrait être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de la dette, le financement des dépenses d'investissement ou d'autres investissements commerciaux.
Les billets seront émis en vertu d'un acte de fiducie daté du 26 mars 2009, conclu entre Atmos Energy et U.S. Bank Trust Company, National Association, en tant que fiduciaire. Un certificat des dirigeants, qui sera daté d'aujourd'hui, établira les conditions des billets et sera remis au fiduciaire conformément à l'acte de fiducie.
Le dossier déposé par Atmos Energy auprès de la SEC comprend également des avis juridiques relatifs à la déclaration d'enregistrement en tant que pièces jointes, ainsi que le formulaire du certificat des dirigeants et le contrat de prise ferme. Le dossier de la société fournit une vue détaillée des manœuvres financières, soulignant les stratégies continues de gestion du capital employées par la société dans le secteur de la distribution de gaz naturel.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière plus large d'Atmos Energy, indiquant une approche proactive de l'allocation du capital et de la gestion de la dette. Les investisseurs et les observateurs du marché observeront l'impact de cette offre sur la structure financière de la société et sur ses capacités d'investissement futures.
Par ailleurs, Atmos Energy a fait la une de l'actualité avec des développements significatifs. Wells Fargo a relevé le titre d'Atmos Energy d'Equal Weight à Overweight, citant une croissance robuste de la clientèle et une forte présence au Texas. La revalorisation a également souligné la solidité du bilan de l'entreprise, avec un ratio fonds d'exploitation/dette supérieur à 20 % et un ratio dette/EBITDA inférieur à 4X.
D'autre part, Mizuho Securities a relevé son objectif de cours pour les actions d'Atmos Energy de 133 à 138 dollars, suite aux bonnes performances de la société au deuxième trimestre de l'exercice 2024. Atmos Energy a déclaré des bénéfices de 2,85 $ par action, dépassant l'estimation du marché de 2,77 $ par action. Cela a conduit à une mise à jour des prévisions de la société pour l'exercice 2024, qui s'attend désormais à des bénéfices compris entre 6,70 et 6,80 dollars par action.
En outre, Atmos Energy a déclaré un bénéfice net de 743 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024 et a augmenté ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 2024 à une fourchette de 6,70 $ à 6,80 $. La société a ajouté plus de 56 000 nouveaux clients, principalement au Texas, et a augmenté ses prévisions de dépenses d'investissement à environ 3,1 milliards de dollars. Ces récents développements soulignent la forte position d'Atmos Energy sur le marché et ses performances financières.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) renforce sa structure financière par l'émission d'obligations de premier rang supplémentaires, la stabilité de la société et son engagement en faveur de la valeur actionnariale se reflètent dans la constance de ses dividendes. InvestingPro Tips souligne qu'Atmos Energy a augmenté son dividende pendant 31 années consécutives et maintenu ses paiements de dividendes pendant 42 années consécutives, les investisseurs peuvent apprécier l'engagement de la société à fournir des rendements réguliers aux actionnaires. De plus, le fait que les liquidités de l'entreprise dépassent les obligations à court terme est un signe rassurant de santé financière.
Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Atmos Energy s'élève à 17,68 milliards de dollars, avec un ratio C/B de 17,48. Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois au T2 2024 s'élève à 4,056 milliards de dollars, malgré une baisse des revenus de 11,13 % au cours de la même période. Néanmoins, la croissance du chiffre d'affaires trimestriel affiche une hausse positive de 6,9 %, ce qui suggère un rebond potentiel. Ces données peuvent être particulièrement pertinentes pour les investisseurs qui considèrent le potentiel de bénéfices futurs de la société à la lumière de la récente augmentation de capital.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.