TEL AVIV - BioLineRx Ltd. (NASDAQ: BLRX) (TASE : BLRX), société biopharmaceutique spécialisée dans l'oncologie et les maladies rares, a annoncé aujourd'hui une offre directe enregistrée pour lever 6 millions de dollars. La société basée en Israël a conclu des accords avec plusieurs investisseurs institutionnels pour la vente de 7,5 millions d'American Depositary Shares (ADS) et de bons de souscription permettant d'acheter un nombre équivalent d'ADS, chacun au prix de 0,80 $.
Les ADS, représentant chacun quinze actions ordinaires, seront accompagnés de bons de souscription exerçables dès leur émission et expirant cinq ans après la date d'émission. La clôture de l'offre est prévue pour aujourd'hui, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Philip Serlin, PDG de BioLineRx, a déclaré que la transaction en actions, ainsi qu'une tranche potentielle de 20 millions de dollars provenant d'une facilité de crédit existante et des réserves de trésorerie actuelles, fournira à la société les ressources financières nécessaires à la commercialisation d'APHEXDA® (motixafortide) et à l'avancement de ses programmes cliniques.
APHEXDA® a été approuvé aux États-Unis pour la mobilisation de cellules souches en vue d'une transplantation autologue chez des patients atteints de myélome multiple. Le produit de l'offre est destiné à soutenir son lancement commercial, le développement d'un programme clinique sur le cancer du pancréas, d'autres programmes en cours de développement et les objectifs généraux de l'entreprise.
JonesTrading Institutional Services LLC est l'agent de placement exclusif de l'offre. L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déclarée effective par la SEC le 5 janvier 2024. Les détails concernant l'offre seront disponibles dans un supplément de prospectus final déposé auprès de la SEC.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. La vente de ces titres ne sera pas effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'annonce récente par BioLineRx d'une offre directe enregistrée de 6 millions de dollars, les mesures clés d'InvestingPro éclairent la santé financière de la société et sa position sur le marché. Au cours des douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023, BioLineRx détient une capitalisation boursière de 83,59 millions de dollars. Malgré les défis qui accompagnent souvent les entreprises biopharmaceutiques, BioLineRx maintient un ratio Prix / Livre notable de 6,33, reflétant une prime que les investisseurs sont prêts à payer pour ses actifs nets.
Un conseil d'InvestingPro suggère que BioLineRx se négocie à un multiple Price / Book élevé, ce qui peut indiquer que le marché évalue de manière optimiste le potentiel de la société, malgré le fait qu'elle n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois. De plus, l'action de la société a connu une baisse significative au cours de la semaine dernière, avec un rendement total du cours sur une semaine de -13,85%. Cela pourrait être le reflet du sentiment des investisseurs ou des mouvements plus larges du marché.
Un autre conseil d'InvestingPro digne d'intérêt pour les investisseurs est que les analystes ne prévoient pas que BioLineRx soit rentable cette année. Il est essentiel que les investisseurs tiennent compte de ce fait, ainsi que de la stratégie de la société visant à lever des capitaux par le biais de l'offre directe, alors qu'elle cherche à commercialiser l'APHEXDA® et à faire progresser ses programmes cliniques.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.