SAN DIEGO, CA – Biora Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BIOR), une société pharmaceutique spécialisée dans les préparations médicamenteuses, a conclu lundi une transaction de financement, obtenant 4 millions de dollars supplémentaires par la vente de Billets à Priorité de Paiement. Cette transaction fait partie d'un arrangement de financement plus large initialement annoncé le 12 août 2024, portant le financement récent total à 8 millions de dollars.
La société, anciennement connue sous le nom de Progenity, Inc., a conclu des accords avec des investisseurs pour échanger des Billets 2028 existants contre une nouvelle série de Billets à Priorité de Paiement, ainsi que pour la vente de Billets à Priorité de Paiement contre de l'argent à leur valeur nominale.
Les accords prévoyaient également l'émission de bons de souscription pour l'achat d'environ 6,7 millions d'actions ordinaires à un prix d'exercice de 0,60 dollar par action, un investisseur recevant 100 000 bons supplémentaires.
Le Financement Ultérieur, clôturé le 10 septembre 2024, s'inscrit dans une initiative stratégique visant à lever jusqu'à 16 millions de dollars de capital. Biora Therapeutics a maintenant atteint la moitié de cet objectif avec la conclusion de la transaction récente. Les nouveaux Billets à Priorité de Paiement émis ont une créance prioritaire sur les actifs de la société par rapport aux autres instruments de dette.
Les bons de souscription émis dans le cadre du financement sont exerçables sous certaines conditions, notamment des limitations basées sur la propriété bénéficiaire des investisseurs en actions ordinaires et l'exigence d'approbation des actionnaires pour l'émission d'actions selon les règles du Nasdaq Global Market.
L'échange et la vente des Billets à Priorité de Paiement et l'émission des bons de souscription ont été réalisés conformément à la Securities Act de 1933, telle que modifiée, en s'appuyant sur des exemptions d'enregistrement prévues par des sections spécifiques de la loi.
Cette manœuvre financière s'inscrit dans les efforts plus larges de Biora Therapeutics pour obtenir le capital nécessaire à ses opérations et projets de développement. La société reste concentrée sur ses activités principales dans l'industrie pharmaceutique, dans le but de faire progresser son pipeline de produits et de respecter ses obligations financières.
Dans d'autres actualités récentes, Biora Therapeutics a réalisé des progrès significatifs dans sa structure financière et ses projets de développement. La société a récemment conclu une série de transactions, notamment un Accord d'Achat de Billets Convertibles, un Accord d'Échange de Billets Convertibles, et l'émission de bons de souscription supplémentaires. Ces actions visent à restructurer la dette de la société et à fournir du capital supplémentaire pour les opérations et projets en cours.
De plus, Biora Therapeutics a rapporté des avancées favorables dans son programme BT-600 et sa plateforme BioJet. Les résultats du deuxième trimestre 2024 de la société ont dépassé les estimations négatives, avec un bénéfice par action (BPA) de 0,18 dollar. Ce résultat positif a été principalement attribué aux dépenses hors trésorerie comptabilisées au cours du trimestre.
Biora Therapeutics a également obtenu 16 millions de dollars supplémentaires grâce à un accord de financement avec des détenteurs existants de billets convertibles, augmentant son solde de trésorerie à 5,3 millions de dollars. La société se prépare à présenter les données de l'essai clinique BT-600 lors de la réunion de l'American College of Gastroenterology en octobre et prévoit de lancer un essai de Phase 1b pour la Colite Ulcéreuse active d'ici la fin de 2024.
H.C. Wainwright, une société d'investissement, a réitéré une recommandation d'Achat pour Biora Therapeutics et prévoit une augmentation des annonces de développement commercial et de collaboration au cours de l'année prochaine. Cela reflète la confiance de la société dans les dispositifs de Biora pour améliorer l'administration de médicaments pour une gamme d'indications.
Enfin, Biora Therapeutics vise à initier un partenariat pour sa plateforme BioJet en 2024 et à augmenter la production de ses dispositifs NaviCap grâce à l'automatisation. Ces développements soulignent l'engagement de la société à faire progresser ses technologies innovantes d'administration de médicaments.
Perspectives InvestingPro
Les récents efforts de financement de Biora Therapeutics, tels que rapportés, s'alignent sur les initiatives stratégiques de l'entreprise visant à renforcer sa position financière et à financer ses objectifs opérationnels. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, Biora Therapeutics a une capitalisation boursière d'environ 23,38 millions de dollars. Malgré un taux de croissance des revenus significatif de 777,55 % au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, l'entreprise maintient un ratio P/E négatif de -0,19, reflétant les défis auxquels elle est confrontée pour atteindre la rentabilité.
Les conseils InvestingPro suggèrent que Biora Therapeutics opère avec une charge de dette importante et brûle rapidement ses liquidités, avec des obligations à court terme dépassant ses actifs liquides. Ces facteurs sont cruciaux pour les investisseurs à prendre en compte, en particulier à la lumière de la récente transaction de financement de l'entreprise. Les analystes ne prévoient pas que l'entreprise sera rentable cette année, et la valorisation implique un faible rendement des flux de trésorerie disponibles. Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles sur https://fr.investing.com/pro/BIOR, fournissant des aperçus plus nuancés sur la santé financière et la performance de marché de l'entreprise.
Malgré les défis, la croissance agressive des revenus de l'entreprise et ses mouvements de financement stratégiques pourraient fournir une base pour la stabilité et la croissance futures. Avec Biora Therapeutics se négociant à un multiple de valorisation élevé par rapport aux revenus, les investisseurs devraient surveiller la capacité de l'entreprise à transformer les augmentations de revenus en marges bénéficiaires durables.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.