SAN JOSE, CA—Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS), un leader dans les services de logiciels prépackagés, a annoncé lundi la clôture de son offre publique d'obligations senior totalisant 2,5 milliards de dollars. Cette démarche financière stratégique implique trois séries différentes d'obligations, avec des taux d'intérêt et des échéances variés.
L'offre comprend 500 millions de dollars d'obligations senior à 4,200% échéant en 2027, 1 milliard de dollars d'obligations senior à 4,300% échéant en 2029, et un autre milliard de dollars d'obligations à 4,700% arrivant à échéance en 2034. Les intérêts sur ces obligations commenceront à courir à partir d'aujourd'hui, avec des paiements semestriels débutant le 10 mars 2025.
Cadence Design Systems a précisé que ces obligations, qui sont non garanties, ont un rang égal à toutes ses dettes senior existantes et futures. Selon la série, l'entreprise peut rembourser les obligations avec une prime avant leurs dates d'échéance respectives ou au pair à une date plus proche de l'échéance.
Les accords incluent également des clauses limitant la capacité de l'entreprise à garantir des dettes par des privilèges, à s'engager dans certaines transactions de cession-bail, et à fusionner ou vendre une partie substantielle de ses actifs. Ces clauses comportent des exceptions et sont soumises à des conditions spécifiques détaillées dans l'acte de fiducie.
De plus, Cadence a utilisé une partie du produit net de l'offre d'obligations pour rembourser par anticipation et résilier deux contrats de prêt existants. Il s'agissait d'un contrat de prêt daté du 7 septembre 2022 et d'un autre daté du 30 mai 2024, tous deux conclus avec Bank of America, N.A.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.