NEW YORK, NY – Carlyle Secured Lending, Inc. (NASDAQ:CGBD), une société de financement spécialisé, a conclu un accord pour émettre 300 millions de dollars d'obligations non garanties à 6,750% échéant le 18 février 2030, selon un récent dépôt auprès de la SEC. La société a exécuté le deuxième acte de fiducie supplémentaire avec U.S. Bank Trust Company, National Association, en tant que successeur du fiduciaire, qui complète les accords de fiducie existants du 20 novembre 2023.
Les obligations ont été mises à disposition par le biais d'une offre publique enregistrée et ont commencé à accumuler des intérêts le vendredi 18 octobre 2024. Les paiements d'intérêts sont prévus semestriellement, le premier paiement étant dû le 18 février 2025. Carlyle Secured Lending a précisé que le produit de la vente serait utilisé pour rembourser la dette existante, y compris son crédit renouvelable garanti de premier rang et ses billets non garantis de premier rang arrivant à échéance fin 2024, ainsi que pour financer de nouveaux investissements et à d'autres fins générales.
Les obligations sont de rang égal (pari passu) avec les autres dettes non garanties et non subordonnées de la société. L'acte de fiducie comprend des clauses obligeant la société à se conformer à certaines sections de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, telle que modifiée, et à fournir des informations financières si elle n'est plus soumise aux exigences de déclaration de la SEC. En cas de changement de contrôle associé à une dégradation des obligations en dessous de la catégorie investissement par Fitch Ratings, Inc. ou Moody's Investor Service, Carlyle Secured Lending doit offrir de racheter les obligations au pair plus les intérêts courus.
Dans d'autres actualités récentes, Carlyle Secured Lending a annoncé un revenu net d'investissement de 0,51 dollar par action pour le deuxième trimestre 2024, bien que la société n'ait pas divulgué ses revenus pour cette période. La valeur nette d'inventaire par action ordinaire a connu une légère baisse de 0,7% à 16,95 dollars, contre 17,07 dollars au trimestre précédent. La juste valeur totale des investissements de Carlyle s'élevait à 1,7 milliard de dollars au 30 juin 2024. La société a déclaré un dividende trimestriel de base de 0,40 dollar par action ordinaire, avec un dividende supplémentaire de 0,07 dollar par action.
Dans un autre développement important, Carlyle Secured Lending a annoncé un accord de fusion avec Carlyle Secured Lending III. Cette transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre fiscal 2025, à condition que toutes les conditions de clôture habituelles soient remplies. Cette fusion fait partie des récents développements au sein de la société. Selon les analystes, ces événements reflètent l'approche dynamique de la société en matière d'origination dans un marché concurrentiel.
Perspectives InvestingPro
L'émission récente d'obligations de 300 millions de dollars par Carlyle Secured Lending s'aligne sur sa stratégie financière, comme le reflètent les données récentes d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à 897,48 millions de dollars, avec un ratio P/E de 8,61, indiquant une valorisation potentiellement attractive par rapport aux bénéfices. Cette émission pourrait être considérée dans le contexte de la solide politique de dividendes de CGBD, les conseils InvestingPro soulignant que la société "a augmenté son dividende pendant 3 années consécutives" et "verse un dividende important aux actionnaires". Le rendement actuel du dividende est un impressionnant 10,48%, ce qui pourrait attirer les investisseurs axés sur les revenus.
La rentabilité de la société au cours des douze derniers mois, comme le note un autre conseil InvestingPro, soutient sa capacité à assurer le service de cette nouvelle dette. Avec des actifs liquides dépassant les obligations à court terme, CGBD semble bien positionnée pour gérer ses engagements financiers, y compris cette nouvelle émission.
Les investisseurs qui envisagent d'investir dans CGBD devraient noter qu'InvestingPro offre 8 conseils supplémentaires pour une analyse plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de la société. Ces informations pourraient être particulièrement précieuses compte tenu de l'émission récente de dette de la société et de son impact potentiel sur les performances financières futures.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.